מקימים את המשרד, שלב אחרי שלב

1. הגדרת המחשב

   בחלון ההתחלה בוחרים ״מחשב ראשי״. עמדות נוספות יחוברו בהמשך דרך האפשרות ״עמדת עבודה״.

2. רישום ואימות

   מזינים דוא״ל ונייד ובוחרים ״שליחת קודים״. ממלאים את הקוד מהמייל ואת הקוד מה SMS בשדות הנפרדים. אם קוד פג, מבקשים קודים חדשים לפי ההודעה במסך.

3. פרטי המשרד

   משלימים את שם המשרד והפרטים הנוספים. כתובת הדוא״ל שאומתה משמשת לרישום. ממשיכים לפרטי עורך הדין המנהל.

4. המשתמש הראשון

   ממלאים שם, תעודת זהות, מספר רישיון וסיסמה אישית. לאחר בדיקת הפרטים בוחרים ״הקמת המשרד״ וממתינים לתוצאה.

5. מסמכים וכספים

   בוחרים תיקיית מסמכים ומסלול קליטה לפי הצורך. בהמשך עוברים על פרטי החשבונאות וההגדרות לפני הפקת מסמך כספי.

6. חותמת, צוות וחיבורים

   עוברים על חותמת וחתימה, משתמשים, דואר יוצא, כרטיס חכם, יומן Google ותוסף Word. שומרים בתוך כל טופס לפני מעבר לשלב הבא.

7. גיבוי וסיום

   מגדירים גיבוי מסד וגיבוי מסמכים בנפרד. בודקים את סיכום ההקמה ואת השלבים שדולגו. ״המשך״ מקדם באשף אך אינו מעיד כשלעצמו שהפעולה במסך הצליחה.

ליווי בתוך מסכי ההקמה

במסכי ההקמה יש אפשרות ״הצגת הדרכה״ וקישור ״מדריך למסך ופתרון בעיות״. ניתן לפתוח ולסגור את ההסברים בלי לשלוח טופס. ההדרכה אינה מזינה פרטים או מאשרת פעולה במקומכם.

בודקים משרד לדוגמה

מומלץ לפתוח לקוח ותיק לדוגמה, לשמור ולפתוח מסמך, לחבר עמדה ולבדוק את הגיבויים. כך אפשר לזהות השלמות לפני המעבר לעבודה שוטפת.

30 ימי ניסיון בכל המודולים

הניסיון מאפשר להכיר את סביבת המשרד ואת כל המודולים. הכנת בקשות והטבעת חתימה או חותמת על PDF נשארות חינם תמיד גם בהמשך.