Visto
דברו איתנו30 ימי ניסיון

מדריכים

178 מדריכים · 14 נושאים

הכרטיסים בשולחן העבודה

שולחן עבודה וחיפוש · 2 צעדים
  1. 1

    בשולחן העבודה מוצגים כברירת מחדל הכרטיסים פעולות מהירות, היומן שלי, המשימות הבאות, מועדים קרובים, עדכוני נט המשפט, מסמכים אחרונים וכספים. כרטיסים נוספים, כמו דורש טיפול ותיקים פעילים, מוסיפים דרך התאמת שולחן העבודה ← הוספת כרטיס.

  2. 2

    לחיצה על כרטיס פותחת את המסך המתאים.

חשוב לדעת
  • חלק מהכרטיסים מוצגים רק כשהמודול פעיל במשרד.

כל המדריכים

שולחן עבודה וחיפוש

5 מדריכים

הכרטיסים בשולחן העבודה

  1. בשולחן העבודה מוצגים כברירת מחדל הכרטיסים פעולות מהירות, היומן שלי, המשימות הבאות, מועדים קרובים, עדכוני נט המשפט, מסמכים אחרונים וכספים. כרטיסים נוספים, כמו דורש טיפול ותיקים פעילים, מוסיפים דרך התאמת שולחן העבודה ← הוספת כרטיס.
  2. לחיצה על כרטיס פותחת את המסך המתאים.
חשוב לדעת
  • חלק מהכרטיסים מוצגים רק כשהמודול פעיל במשרד.
פתיחת המדריך

התאמת שולחן העבודה

  1. במסך הבית לחצו התאמת שולחן העבודה.
  2. הוספת כרטיס להוספה; גררו לשינוי מיקום וגודל.
  3. לחצו שמירת הסידור; איפוס מחזיר לסידור ברירת מחדל.
חשוב לדעת
  • הסידור אישי לכל משתמש.
  • את פעולות מהירות עורכים דרך אפשרויות של הכרטיס ← עריכת הפעולות.
פתיחת המדריך

חיפוש תיק, לקוח או מסמך

  1. לחצו על שדה חיפוש תיק, לקוח או מסמך בסרגל העליון (או על סמל חיפוש).
  2. הקלידו שם, מספר תיק, מספר לקוח, ת.ז. או שם מסמך.
  3. בחרו תוצאה מתוך תיקים, לקוחות ומסמכים, או לחצו Enter או כל התוצאות לרשימה מלאה.
חשוב לדעת
  • בנייד החיפוש נמצא בסרגל העליון של המסך.
  • מוצגות רק תוצאות שמותר לכם לראות.
פתיחת המדריך

לשוניות עבודה פתוחות

  1. פתיחת תיק, לקוח, מסמך או הסכם יוצרת לשונית בסרגל העליון.
  2. לחצו על לשונית כדי לחזור אליה, או על × לסגירה.
  3. לחצו קליק ימני על לשונית ובחרו נעיצה כדי שתישאר (בנייד: בכפתור לשוניות פתוחות בסרגל העליון, ליד הלשונית לחצו נעיצה).
חשוב לדעת
  • לשוניות נעוצות נשמרות גם אחרי סגירה ופתיחה.
  • במחשב כל הלשוניות מציג את כולן. בנייד הכפתור לשוניות פתוחות פותח אותן, ולכל לשונית יש שם נעיצה וסגירה.
פתיחת המדריך

מעבר בין שורות לכרטיסים ושינוי רוחב עמודה

  1. ברשימת התיקים, הלקוחות או תיבת הסריקות לחצו מסננים נוספים ומצאו שם, בשורה תצוגה, את סגנון תצוגה. בחיפוש המסמכים הוא מוצג ישירות ליד המיון.
  2. לחצו תצוגת שורות לטבלה או תצוגת כרטיסים לכרטיסים.
  3. בתצוגת שורות גררו את הקו בקצה כותרת העמודה (שינוי רוחב העמודה) להגדלה או הקטנה.
  4. לחזרה לרוחב המקורי לחצו לחיצה כפולה על אותו קו.
חשוב לדעת
  • סגנון תצוגה זמין במחשב. לכל מסך יש בחירה משלו, והיא נשמרת בדפדפן הזה.
  • עמודה לא תהיה צרה מ־64 פיקסלים.
  • רוחב העמודות נשמר לכל טבלה בנפרד בדפדפן.
פתיחת המדריך

לקוחות ואנשי קשר

7 מדריכים

פתיחת לקוח חדש

  1. במסך לקוחות לחצו לקוח חדש (או מכפתור חדש בסרגל העליון).
  2. בשלב מי בחרו סוג לקוח, מלאו שם מלא או שם התאגיד ובחרו אחראי.
  3. בשלב איך מתקשרים הוסיפו דרכי קשר (נייד, מייל) וכתובות.
  4. בשלב עוד מלאו פרטים מזהים (תעודת זהות, ח.פ או מספר ע.מ), ואפשר להוסיף אנשי קשר, תגיות, מקור הפניה, שכר טרחה ותנאי תשלום.
  5. לחצו שמירת לקוח.
חשוב לדעת
  • חובה למלא שם; מספר זהות וטלפון נבדקים לתקינות.
  • בנייד הכפתור נמצא תחת חדש בסרגל התחתון.
  • אחרי השמירה נפתח כרטיס הלקוח.
פתיחת המדריך

הוספת איש קשר ללקוח

  1. פתחו את כרטיס הלקוח ולחצו עריכה (בנייד: פעולות הלקוח ← עריכת פרטי הלקוח).
  2. בטופס עריכת לקוח החלקים מי, איך מתקשרים ועוד מופיעים ברצף, בלי מעבר בין שלבים. בחלק עוד לחצו הוספת איש קשר.
  3. מלאו שם, תפקיד, נייד ומייל; סמנו מורשה חתימה, מקבל מידע או חשבוניות לפי הצורך.
  4. לחצו שמירה.
חשוב לדעת
  • לכל איש קשר חייב להיות שם.
פתיחת המדריך

מה יש בכרטיס לקוח

  1. פתחו לקוח מתוך לקוחות.
  2. בלשונית סקירה מוצגים תיקים פתוחים, מועדים, משימות פתוחות, מסמכים אחרונים ואנשי קשר.
  3. עברו ללשוניות תיקים, כספים, פקדונות, אנשי קשר, פרטי קשר והערות לפי הצורך.
חשוב לדעת
  • כרטיס הלקוח נפתח כעמוד מלא וכלשונית עבודה בסרגל הלשוניות.
פתיחת המדריך

מחיקת לקוח

  1. פתחו לקוחות.
  2. בשורת הלקוח לחצו על פעולות הרשומה (שלוש נקודות) ובחרו מחק לקוח.
  3. אשרו בחלון מחיקת לקוח בלחיצה על מחק לקוח.
חשוב לדעת
  • אפשר למחוק רק לקוח שאין לו תיקים פעילים, מסמכים שמורים או קישורים כספיים.
  • הפעולה זמינה למנהל המשרד בלבד.
פתיחת המדריך

מציאת לקוח ברשימה

  1. פתחו לקוחות.
  2. הקלידו בשדה חיפוש בלקוחות שם, מספר לקוח או מזהה.
  3. אפשר למיין בלחיצה על כותרת עמודה: מספר לקוח, לקוח, מזהה או אחראי (עולה או יורד). המיון זמין גם במסננים נוספים, שם הוא כולל את שם לקוח.
חשוב לדעת
  • אם לא נמצא דבר יופיע לא נמצאו לקוחות — נסו מונח אחר.
  • בנייד המיון נמצא בכפתור מיון בסרגל התחתון.
פתיחת המדריך

ניהול אנשי קשר

  1. פתחו אנשי קשר.
  2. חפשו בשדה חיפוש באנשי קשר.
  3. להוספה לחצו איש קשר חדש, מלאו שם מלא ודרכי קשר ולחצו שמור איש קשר.
  4. לעריכה פתחו את איש הקשר ולחצו ערוך.
חשוב לדעת
  • בכרטיס איש הקשר מוצגים תיקים ותפקידים; הקישור ללקוח או לתיק נקבע בעריכה, בחלק לקוחות ותיקים מקושרים.
  • בנייד אנשי קשר נמצא בתפריט הראשי.
פתיחת המדריך

עריכת פרטי לקוח

  1. פתחו את כרטיס הלקוח מתוך לקוחות.
  2. לחצו עריכה (בנייד: פעולות הלקוח ← עריכת פרטי הלקוח).
  3. עדכנו את השדות ולחצו שמירה.
חשוב לדעת
  • השינוי חל מיד בכל התיקים של הלקוח.
פתיחת המדריך

תיקים

8 מדריכים

עבודה בתוך תיק

  1. פתחו תיק מתוך תיקים, מהחיפוש או מכרטיס הלקוח.
  2. השתמשו בלשוניות התיק: סקירה, מסמכים, משימות, יומן, כספים, אנשי קשר, תרשומות ועוד.
  3. הפעולות הנפוצות זמינות בכפתורים המהירים בראש התיק; שאר הפעולות תחת עוד פעולות (בנייד: פעולות התיק).
חשוב לדעת
  • לשוניות שאינן נכנסות בשורה, כמו ציר זמן וחישובים, מופיעות תחת עוד.
  • אפשר לשנות את הכפתורים המהירים דרך עריכת כפתורים מהירים.
פתיחת המדריך

פתיחת תיק חדש

  1. במסך תיקים לחצו תיק חדש (או מתוך כרטיס הלקוח).
  2. בשלב לקוח וסוג בחרו לקוח, כתבו שם התיק ובחרו סוג.
  3. בשלב ההליך מלאו את פרטי ההליך לפי הסוג (למשל מספר הליך, בית משפט, צד שכנגד, סכום התביעה, תפקיד הלקוח, או גוש וחלקה בתיק מקרקעין).
  4. בשלב צוות בחרו אחראים, ומי רואה את התיק (כל המשרד או מוקצים בלבד).
  5. לחצו פתיחת תיק.
חשוב לדעת
  • חובה: לקוח, שם תיק ואחראי.
  • מי רואה את התיק מוצג למנהל המשרד.
  • מספר הליך נבדק לפורמט תקין.
  • בנייד תיק חדש נמצא תחת חדש.
פתיחת המדריך

הוספת צדדים ואנשי קשר לתיק

  1. פתחו אנשי קשר ובחרו איש קשר חדש, או פתחו איש קשר קיים ולחצו ערוך.
  2. בחלק לקוחות ותיקים מקושרים לחצו + הוסף לקוח או תיק ובחרו את התיק.
  3. כתבו תפקיד (למשל צד שכנגד) ולחצו שמור איש קשר.
  4. בתיק, בלשונית אנשי קשר, יופיעו כל אנשי הקשר המקושרים אליו.
חשוב לדעת
  • בלשונית אנשי קשר של התיק ניהול אנשי קשר מוביל למסך אנשי קשר.
פתיחת המדריך

העברת תיק ללקוח אחר או לסל המחזור

  1. במסך תיקים לחצו בשורת התיק על פעולות הרשומה (שלוש נקודות).
  2. להעברה: העבר ללקוח אחר, בחרו לקוח ולחצו העבר תיק.
  3. למחיקה: העבר לסל המחזור ולחצו העבר לסל.
חשוב לדעת
  • הפעולות זמינות למנהל המשרד בלבד.
  • תיק בסל המחזור ניתן לשחזור מתוך סל מחזור בלחיצה על שחזור.
פתיחת המדריך

מי אחראי על תיק ושיוך עובדים לתיק

  1. פתחו את התיק ולחצו עריכת פרטי התיק (או בעת פתיחת תיק חדש — בשלבי האשף).
  2. בשורה אחראים סמנו את העובדים האחראים על התיק (אפשר כמה; הראשון מוצג כאחראי בתיק).
  3. אם יש צוותים, סמנו בשורה צוותים צוות לשיוך.
  4. במי רואה את התיק בחרו כל המשרד או מוקצים בלבד.
  5. לחצו שמירה.
חשוב לדעת
  • כל המשרד — כל המשתמשים רואים את התיק; מוקצים בלבד — רק העובדים והצוותים המשויכים אליו.
  • שינוי האחראים והנראות זמין למנהל בלבד; ללא אחראי נשמרת הודעת חסר אחראי.
  • בתיק חדש שיוצר משתמש שאינו מנהל — הוא נקבע אוטומטית כאחראי.
פתיחת המדריך

סגירת תיק ופתיחתו מחדש

  1. פתחו את התיק.
  2. לחצו סגירת התיק (בנייד תחת פעולות התיק). אם יש משימות פתוחות נפתח חלון אישור, ואשרו כן, לסגור; בתיק בלי משימות פתוחות התיק נסגר מיד.
  3. לפתיחה מחדש: בתיק סגור לחצו פתיחת התיק מחדש.
חשוב לדעת
  • תיק סגור נשמר עם כל המסמכים ומופיע בסינון סגורים.
  • לתיק אין ארכיון נפרד: תיק שהסתיים סוגרים, והוא נשאר זמין לחיפוש ולפתיחה מחדש.
פתיחת המדריך

עריכת פרטי תיק

  1. פתחו את התיק.
  2. לחצו עריכת פרטי התיק (בנייד תחת פעולות התיק; במחשב ייתכן שתמצאו אותה תחת עוד פעולות).
  3. עדכנו ולחצו שמירה.
חשוב לדעת
  • שינוי מי רואה את התיק קובע אילו משתמשים יראו אותו.
  • מספר התיק נקבע אוטומטית אצל הלקוח. הוא משתנה רק כשמעבירים את התיק ללקוח אחר.
פתיחת המדריך

רישום תרשומת בתיק

  1. פתחו את התיק ועברו ללשונית תרשומות.
  2. לחצו תרשומת חדשה, בחרו סוג (שיחת טלפון, פגישה, פעולה או הערה) וכתבו את התוכן.
  3. לחצו שמירה — תופיע ההודעה התרשומת נשמרה.
חשוב לדעת
  • אפשר לערוך או למחוק תרשומת קיימת.
  • התרשומות מופיעות גם בציר הזמן של התיק.
פתיחת המדריך

משימות, יומן ותזכורות

11 מדריכים

יצירת משימה

  1. לחצו משימה חדשה (במסך משימות, מתוך תיק או מחדש).
  2. בשלב מה כתבו מה צריך לעשות (כותרת) ואפשר הערה.
  3. בשלב מתי קבעו תאריך יעד ושעה.
  4. בשלב מי ואיזה תיק בחרו אחראי, תיק (אפשר — ללא תיק —) ועדיפות.
  5. לחצו יצירת משימה.
חשוב לדעת
  • חובה כותרת ואחראי.
פתיחת המדריך

אישור, דחייה והחזרת משימות

  1. משימה שנפתחה עבורכם ומחכה להחלטה מוצגת בהודעה בראש משימות, ובלשונית מעקב משימות משרדי תחת ממתינות לאישור שלי.
  2. בשורת המשימה לחצו אשר משימה או דחה משימה (אפשר להזין סיבה).
  3. אם נמען דחה משימה שפתחתם, לחצו החזר (החזר למבצע עם נימוק) והזינו נימוק.
חשוב לדעת
  • מי שפתח משימה רואה את מצבה במעקב משימות משרדי, בלשונית פתחתי לאחרים.
  • היסטוריית השינויים מופיעה במשימה.
פתיחת המדריך

הזזה, שכפול וביטול אירוע

  1. לחצו על האירוע. נפתח חלון שהכותרת שלו היא שם האירוע.
  2. בחרו העבר למועד, שכפל או ביטול אירוע ואשרו.
  3. ניתן גם שלח זימון או שלח תזכורת ללקוח. בפגישה שני הכפתורים פותחים את טופס העריכה של הפגישה, שם מגדירים את ההזמנה או התזכורת.
חשוב לדעת
  • אירועים שבוטלו מוצגים באירועים שבוטלו.
פתיחת המדריך

השהיית אזהרת איחור במשימה

  1. מצאו את המשימה ברשימה.
  2. בחרו השהה אזהרת איחור (כפתור בשורת המשימה או בתפריט המשימה).
  3. בחלון השהיית אזהרת איחור בחרו תאריך ולחצו השהה.
חשוב לדעת
  • עד התאריך שנבחר המשימה לא תסומן באיחור.
  • ללא השהיה מבטל את ההשהיה.
פתיחת המדריך

חיבור היומן ל-Google

  1. פתחו יומן ולחצו על גלגל השיניים הגדרות יומן.
  2. בחרו חיבור ל־Google ואשרו את ההרשאות בחלון של Google.
  3. לסנכרון ידני בחרו באותו תפריט סנכרון.
חשוב לדעת
  • כל משתמש מחבר את היומן האישי שלו.
  • אם מופיע נדרש חיבור מחדש — בחרו חיבור מחדש ל־Google.
  • מצב החיבור מוצג גם בהגדרות תחת יומן Google.
פתיחת המדריך

ניהול רשימת המשימות

  1. פתחו משימות. במחשב יש שתי לשוניות: רשימת משימות ומעקב משימות משרדי. בנייד, מתחת לכותרת, יש כל המשימות, תוכנית עבודה, סינון ומעקב.
  2. החליפו תצוגה בתצוגת משימות: רשימה, תוכנית עבודה, לוח או סדר יום (בנייד: תצוגה תחת הכפתור פעולות בראש המסך, לצד סינון וחיפוש במשימות).
  3. סננו בסינון לפי סטטוס, עדיפות, קטגוריה, אחראי ותאריכים.
  4. לסיום לחצו סמן כהושלמה בשורת המשימה; לביטול החזר לפעיל.
חשוב לדעת
  • בנייד הסינון נמצא תחת פעולות בראש המסך, ובכפתור סינון מתחת לכותרת.
  • אפשר לבחור כמה משימות ולהשתמש בסמן כבוצע או במחיקה יחד.
פתיחת המדריך

ניהול תבניות תזכורת

  1. במסך תזכורות ללקוחות לחצו תבניות הודעה (או תבניות בחלון שליחת תזכורת ללקוח). נפתח החלון ניהול תבניות תזכורת.
  2. כתבו שם ותוכן; השתמשו בהוספת שדה לשילוב פרטים, ולחצו הוספה.
  3. לעריכה לחצו על תבנית קיימת ואז עדכון; לתבנית נוספת לחצו תבנית חדשה.
  4. לתבנית ברירת מחדל לחצו על סמל הכוכב שליד התבנית (קבע כברירת מחדל); לחיצה נוספת עליו מבטלת.
חשוב לדעת
  • שם התבנית והתוכן נדרשים.
פתיחת המדריך

קביעת פגישה או דיון ביומן

  1. ביומן לחצו פגישה חדשה (או לחצו על יום). דיון קובעים מתוך התיק: עוד פעולות ← תזמון דיון ביומן.
  2. פגישה: בשלב מה מלאו נושא ותיק; בשלב מתי מועד, שעת התחלה ומשך; בשלב מי ואיפה מהמשרד ואיפה (במשרד, וידאו או טלפון).
  3. דיון: החלון נפתח ישר בשלב מתי ואיפה כשהתיק כבר נבחר; מלאו מועד הדיון, שעה, בית משפט (מתמלא מהתיק) ואולם.
  4. לחצו קביעת פגישה (או קביעת דיון).
חשוב לדעת
  • בפגישה אפשר להפעיל הזמנה ללקוח ולבחור תזכורת לנמען.
  • לדיון אפשר לסמן משימת הכנה.
פתיחת המדריך

שליחת תזכורת ללקוח

  1. בחרו תזכורת ללקוח בתפריט של תיק או של אירוע ביומן, או שלח תזכורת ללקוח בתפריט של משימה. נפתח החלון שליחת תזכורת ללקוח.
  2. כשיש כמה נמענים בחרו נמען. בדקו את הכתובת בשדה מייל ל-Outlook (כשהוואטסאפ של המשרד מחובר יש גם טלפון ל-WhatsApp).
  3. בחרו בחירת תבנית או כתבו את ההודעה בשדה הודעה. הכפתור תבניות פותח את ניהול התבניות.
  4. לשליחה מיידית לחצו פתח טיוטת מייל. כשהוואטסאפ של המשרד מחובר יש גם פתח בוואטסאפ ושלח מוויסטו.
  5. לשליחה אוטומטית במועד אחר לחצו שליחה אוטומטית במועד אחר, בחרו ערוץ (SMS או מייל), ודאו שיש טלפון (ל־SMS) או מייל, מלאו תאריך ושעה ולחצו תזמון.
חשוב לדעת
  • במסך תזכורות ללקוחות מוצג הסטטוס: מתוזמנת, נשלחה או נכשלה.
  • תזכורת עם קישור אישור מאפשרת ללקוח לאשר הגעה.
פתיחת המדריך

תצוגות וסינון ביומן

  1. פתחו יומן.
  2. בחרו תצוגה: יומי, שבועי, חודשי או סדר יום.
  3. בחלונית הצד (בנייד: סינון) סננו לפי סוג אירוע וקטגוריות; בשכבות סמנו חגים ופגרות או אירועים שבוטלו; בעובדים בחרו היומן שלי בלבד או כל המשתמשים.
חשוב לדעת
  • בנייד נוח לעבוד בתצוגת סדר יום; את התצוגה מחליפים בכפתור תצוגה בסרגל התחתון.
פתיחת המדריך

היומן לא מסתנכרן עם Google או Outlook

  1. ביומן, בתפריט החשבונות, בדקו את מצב החיבור: נדרש חיבור מחדש, לא מחובר או לא הוגדר.
  2. נדרש חיבור מחדש (ההרשאה פגה או בוטלה): בחרו חיבור מחדש ל־Google או חיבור מחדש ל־Outlook ואשרו בחלון של הספק.
  3. לא מחובר: בחרו את חיבור ל־Google או את חיבור ל־Outlook שמופיע מתחת לחשבון והשלימו את האישור. לא הוגדר — החיבור טרם הוגדר במערכת, אין כפתור חיבור, ויש לפנות לתמיכה.
  4. אם מופיע החשבון שנבחר שונה מהחשבון שכבר מחובר ליומן: לחצו לנתק את החשבון הקודם וחברו מחדש עם החשבון הנכון.
  5. אם מופיע היומן נמצא כרגע בסנכרון אחר: המתינו כמה רגעים ונסו שוב.
  6. אם מופיע הסנכרון לא הושלם. המידע שכבר נקלט נשמר: בחרו שוב סנכרון. היומן ממשיך מהמקום שנעצר.
  7. חיבור Outlook שלא הושלם בתוך 10 דקות: התחילו אותו מחדש.
חשוב לדעת
  • היומן גדול במיוחד והסנכרון נעצר בבטחה — לחיצה נוספת על סנכרון ממשיכה.
  • אירוע מ־Google או Outlook מוצג לקריאה בלבד. עריכה נעשית במקור.
  • האירוע נשמר, אך הסנכרון ל־Google או Outlook לא הושלם — האירוע קיים בוויסטו; נסו לסנכרן שוב.
  • כל משתמש מחבר את היומן האישי שלו.
פתיחת המדריך

מסמכים ותבניות

30 מדריכים

הוספת תבנית Word, Excel או PDF לספריית המשרד

  1. פתחו הגדרות, בחרו הגדרות המשרד ואז תבניות מסמכים (הגדרות המשרד זמינות למנהל).
  2. באזור הוספת תבנית הקלידו שם התבנית וקטגוריה (לא חובה).
  3. בחרו קובץ התבנית ולחצו העלאת תבנית.
  4. בסיום מופיעה ההודעה התבנית נקלטה.
חשוב לדעת
  • אפשר להעלות DOCX, XLSX או PDF.
  • אם ההעברה נכשלה אפשר ללחוץ ניסיון נוסף בלי לבחור את הקובץ מחדש.
  • בכרטיס של תבנית Word יש גם עריכה ב-Word, ובתבנית אקסל עריכה באקסל. הכפתור פותח את התבנית במחשב, ושמירה בתוכנה מחליפה את התבנית עצמה, בלי תבנית חדשה. אחרי הפתיחה מופיע בכרטיס פתוח במחשב.
  • עריכה ב-Word ועריכה באקסל מופיעים רק במחשב שוויסטו פעיל בו, לא בטלפון, לא בטופס PDF ולא בתבנית בארכיון.
  • כשהמשרד במצב קריאה בלבד אי אפשר להעלות תבניות.
פתיחת המדריך

הכנסת סריקה לתיבת הסריקות

  1. בתפריט הצד, בקבוצה מסמכים, פתחו תיבת סריקות.
  2. לחצו העלאת סריקה, ואז בחירת קובץ מהמכשיר ובחרו קובץ PDF, JPG או PNG.
  3. לצילום במקום קובץ בחרו צילום מסמך במצלמה.
  4. הסריקה מופיעה ברשימה במצב ממתין לטיפול.
חשוב לדעת
  • סריקות מסורק שהוגדר במחשב או מתיקייה משותפת נכנסות לתיבה אוטומטית.
  • את התיקייה המשותפת מגדיר מנהל המשרד בהגדרות ← הגדרות המשרד ← תיבת סריקות.
  • העלאה שנקטעה אפשר לחדש בחידוש העלאה עם אותו קובץ.
פתיחת המדריך

העלאת מסמך לתיק

  1. פתחו את התיק ועברו ללשונית מסמכים.
  2. לחצו העלאת קבצים ובחרו קובץ מהמחשב.
  3. אפשר גם לגרור קובץ ישירות לרשימת המסמכים או לתיקייה מסוימת בתיק.
  4. בחלון שנפתח בחרו שם ותיקייה ושמרו.
חשוב לדעת
  • בטלפון הכפתור נמצא בתפריט פעולות התיק (החץ בסרגל התחתון) תחת העלאת קבצים.
  • אפשר להעלות PDF, Word, Excel, PNG או JPG.
  • משתמש בהרשאת צפייה בלבד לא יראה את כפתור ההעלאה.
  • בסיום מופיעה ההודעה המסמך הועלה לתיק.
פתיחת המדריך

העלאת קובץ כגרסה חדשה של מסמך קיים

  1. קליק ימני על המסמך ← גרסאות ← העלה גרסה חדשה.
  2. בחרו את הקובץ המעודכן.
  3. הקובץ נשמר כגרסה חדשה של אותו מסמך, והגרסה הקודמת נשארת בגרסאות המסמך.
חשוב לדעת
  • בטלפון: פתחו את המסמך ← פעולות בסרגל התחתון ← העלה גרסה חדשה.
פתיחת המדריך

יצירת מסמך מתבנית בתוך התיק

  1. בלשונית מסמכים לחצו צור מסמך.
  2. בחלון צור מסמך מתבנית חפשו ובחרו תבנית.
  3. הקלידו שם הקובץ ובחרו תיקיית יעד (ברירת המחדל (שורש התיק)).
  4. לחצו צור ושמור. המסמך נוצר עם פרטי התיק והלקוח.
חשוב לדעת
  • בטלפון: פעולות התיק (החץ בסרגל התחתון) ← צור מסמך מתבנית.
  • אין תבנית מתאימה? הוספת תבנית לתיק מאפשרת להעלות קובץ DOCX או XLSX ולהוסיף אותו לספריית המשרד.
פתיחת המדריך

פתיחה וצפייה במסמך בתיק

  1. בלשונית מסמכים של התיק לחצו על שם המסמך.
  2. המסמך נפתח בתצוגה מקדימה. קבצים שאין להם תצוגה מקדימה מופיעים עם פתח / הורד.
  3. לפעולות נוספות לחצו קליק ימני על המסמך ובחרו הורדה או הדפסה.
  4. במחשב משרדי שבו ויסטו פעיל מופיעה גם פתח, שפותחת את הקובץ בתוכנה שבמחשב.
חשוב לדעת
  • בטלפון פעולות המסמך הפתוח נמצאות תחת פעולות בסרגל התחתון. הדפסה, פתח וערוך בוורד אינם מופיעים בטלפון.
  • אפשר לחפש מסמך בשדה חיפוש קובץ… ולסנן לפי סוג מסמך.
פתיחת המדריך

פתיחת מסמך מהדפדפן ועריכה עם שמירה ישירה לתיק

  1. בלשונית מסמכים בתיק לחצו קליק ימני על המסמך ובחרו פתח.
  2. אם ויסטו מותקן במחשב, המסמך נפתח בו מקומית ומופיעה ההודעה המסמך נפתח במחשב זה.
  3. אם ויסטו לא זמין, Word, Excel או PowerPoint נפתחים מכתובת המשרד.
  4. ערכו ולחצו Ctrl+S. השמירה חוזרת ישירות למסמך בתיק.
  5. מסמך PDF נפתח בעורך ה־PDF של ויסטו.
חשוב לדעת
  • ב־Word ייתכן שתופיע פעם אחת ההודעה הפעל עריכה. לחצו עליה.
  • אם המסמך נעול לעריכה אצל משתמש אחר, מופיע חלון עם פרטי הנעילה.
  • השמירה נשמרת לאותו מסמך ואינה יוצרת גרסה חדשה.
פתיחת המדריך

גרסאות מסמך — יצירה, צפייה ושחזור

  1. קליק ימני על המסמך ← גרסאות.
  2. צור גרסה שומר את המצב הנוכחי של המסמך בהיסטוריה. מופיעה ההודעה נשמרה גרסה.
  3. גרסאות המסמך מציג את כל הגרסאות. ליד כל גרסה יש הורדה ושחזור.
  4. שחזור מחזיר גרסה ישנה להיות הנוכחית.
חשוב לדעת
  • שמירה רגילה של מסמך נשמרת לאותו קובץ ולא יוצרת גרסה. גרסה נוצרת רק כשבוחרים בכך.
  • כדאי ללחוץ צור גרסה לפני שינוי גדול, כדי שאפשר יהיה לחזור.
  • בטלפון: פתחו את המסמך ← פעולות בסרגל התחתון.
פתיחת המדריך

הגדרת תיקיית הסורק לתיבת הסריקות

  1. במחשב הראשי של המשרד פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← תיבת סריקות.
  2. ההגדרות בכרטיס תיבת סריקות פתוחות לעריכה ישר, בלי כפתור עדכון.
  3. הפעילו איסוף מתיקיית הסורק.
  4. לחצו בחירת תיקייה ובחרו את התיקייה שאליה הסורק שומר את הקבצים. בשדה תיקיית הסורק יופיע שמה (עד הבחירה כתוב בו לא נבחרה).
  5. באחראי על סריקות חדשות בחרו משתמש, או השאירו כל המשתמשים.
  6. לחצו שמירה.
חשוב לדעת
  • את התיקייה בוחרים רק בחלון ויסטו במחשב הראשי.
  • כל קובץ חדש בתיקייה נכנס לתיבת סריקות לשיוך לתיק.
  • להחלפת תיקייה לחצו החלפת תיקייה.
פתיחת המדריך

העברה, העתקה ושכפול של מסמך

  1. קליק ימני על המסמך ← ארגון.
  2. להעברה בחרו העבר לתיק אחר, בחרו תיק יעד ואשרו.
  3. להעתקה בחרו העתקה לתיק אחר. המקור נשאר בתיק, ובתיק היעד נוצר עותק נפרד.
  4. לעותק באותו תיק בחרו שכפול והקלידו שם העותק.
חשוב לדעת
  • בהעברה לתיק אחר כל הגרסאות נשמרות עם המסמך.
  • שכפול והעתק לתיק זמינים גם בכפתורים של התצוגה המקדימה.
  • בטלפון: פתחו את המסמך ← פעולות בסרגל התחתון.
  • מופיעים רק תיקים שיש לכם הרשאה אליהם.
פתיחת המדריך

יצירת מסמך בתיק מספריית התבניות

  1. בתבניות מסמכים לחצו בחירה ויצירת מסמך בתבנית הרצויה.
  2. בשדה לקוח ותיק בחרו תיק.
  3. בדקו את בדיקת נתוני המיזוג. אם חסרים פרטים, לחצו עדכון פרטי התיק והשלימו אותם.
  4. לחצו יצירת מסמך בתיק.
  5. אחרי המסמך נשמר בתיק אפשר ללחוץ פתיחת התיק.
חשוב לדעת
  • שדות המיזוג ממולאים מפרטי התיק והלקוח.
  • אי אפשר ליצור מסמך כל עוד חסרים שדות.
  • אפשר לחפש תבנית בשדה החיפוש ולסנן לפי סוג קובץ.
פתיחת המדריך

מחיקת מסמך ושחזור מסל המחזור

  1. למחיקה: קליק ימני על המסמך ← מחיקה (לסל מיחזור) ← העבר לסל המחזור.
  2. לשחזור: בתפריט הצד, בקבוצה מסמכים, פתחו סל מחזור.
  3. מצאו את המסמך ולחצו שחזור.
חשוב לדעת
  • המסמך לא נמחק מיד. מסמכים בסל נמחקים סופית אחרי מספר ימים. העמודה נותרו מראה כמה ימים נשארו.
  • ליד כל מסמך מופיעים נמחק (התאריך) ונמחק על ידי.
  • בסל המחזור מופיעים גם תיקים שנמחקו, עם שחזור.
פתיחת המדריך

מסמך פתוח לעריכה אצל משתמש אחר

  1. כשמסמך פתוח אצל אחר מופיע החלון המסמך פתוח לעריכה עם שם המשתמש.
  2. אפשר לבחור צפייה במסמך כדי לקרוא בלבד.
  3. אפשר ללחוץ בקשה לסגירה. אצל המשתמש השני מופיעה בקשת סגירה עם שמירה וסגירה או לא עכשיו.
  4. אחרי שהמסמך נסגר מופיעה ההודעה הנעילה שוחררה.
חשוב לדעת
  • מנהל משרד רואה תחת פעולות מנהל את שחרור בכפייה, למקרה שהמחשב השני לא מגיב.
  • שחרור בכפייה עלול לאבד שינויים שלא נשמרו אצל המשתמש השני.
פתיחת המדריך

עריכת מסמך Word מהתיק

  1. בלשונית מסמכים לחצו קליק ימני על מסמך Word.
  2. במחשב משרדי בחרו פתח. במקרים אחרים מופיעה ערוך בוורד.
  3. Word נפתח במחשב. ערכו ושמרו כרגיל.
  4. אחרי השמירה המסמך מתעדכן בתיק.
חשוב לדעת
  • השמירה נשמרת לאותו מסמך ואינה יוצרת גרסה. לשמירת נקודת ביניים השתמשו בצור גרסה.
  • עריכה ב־Word אינה זמינה בטלפון.
  • אם המחשב הראשי לא זמין, המסמך נשמר בהעתק ויסונכרן כשהמחשב יחזור.
פתיחת המדריך

פיצול עמודים ממסמך PDF למסמך חדש

  1. קליק ימני על מסמך PDF ← ארגון ← פיצול עמודים.
  2. הקלידו את העמודים, למשל 1-3, 7 או 5- (עד הסוף).
  3. לחצו צור מסמך מהעמודים.
חשוב לדעת
  • המסמך המקורי לא משתנה; נוצר מסמך חדש בתיק.
פתיחת המדריך

פעולות מהירות בחלונית ויסטו ב־Word

  1. בחלונית ויסטו ב־Word בחרו פעולה:
  2. PDF לתיק שומר PDF של המסמך בתיק. שמירת PDF במחשב שומר במכשיר.
  3. חתימה מרחוק שולח את המסמך לחתימה.
  4. שליחה ללקוח — בחרו מייל או וואטסאפ ולחצו שליחה.
  5. משימה חדשה — מלאו כותרת, אחראי ותאריך יעד ולחצו צור.
  6. בפרטי התיק לחצו על פרט כדי להכניס אותו למסמך.
  7. פתיחת התיק פותח את התיק בוויסטו.
פתיחת המדריך

פעולות על כמה מסמכים יחד

  1. סמנו את המסמכים ברשימה (או בחירת כל המסמכים).
  2. בחרו פעולה: הורד כ-ZIP, מזג ל-PDF אחד, הדפסה, העבר לתיקייה או מחק.
  3. השורה שמופיעה מציגה נבחרו N מסמכים וחמש הפעולות. הסימון מתנקה בהסרת הסימון מהתיבות או בבחירת כל המסמכים (בטלפון: ביטול בחירה בפעולות הבחירה).
חשוב לדעת
  • בטלפון: לחיצה ארוכה על מסמך מתחילה בחירה, והפעולות נמצאות בחץ של הסרגל התחתון (פעולות הבחירה).
  • מזג ל-PDF אחד מופיע רק כשסימנתם לפחות שני קובצי PDF, והדפסה רק כשיש PDF בין המסומנים. קבצים שאינם PDF לא נכללים.
  • הדפסה משותפת אפשרית רק לקובצי PDF.
פתיחת המדריך

צילום מסמך בטלפון ושמירה בתיק

  1. פתחו את התיק בטלפון ולחצו על החץ בסרגל התחתון (פעולות התיק).
  2. בחרו צילום מסמך.
  3. צלמו את הדף הראשון בצלם דף. להוספת דף לחצו צילום נוסף.
  4. אם צריך, לחצו פינות, גררו את ארבע הפינות לשולי הדף ולחצו החל חיתוך.
  5. אפשר לבחור צבע או שחור־לבן, סיבוב, הקדם או אחר לשינוי הסדר, או מחק להסרת העמוד.
  6. הקלידו שם המסמך ולחצו המשך לשמירה בתיק.
חשוב לדעת
  • כל העמודים נשמרים כמסמך אחד בתיק.
  • לתמונות מהגלריה השתמשו בהעלאת קבצים בתפריט פעולות התיק.
  • במחשב אין צילום; השתמשו בהעלאת קבצים או בתיבת הסריקות.
פתיחת המדריך

צירוף מסמך מתיק למייל ב־Outlook

  1. בכתיבת מייל ב־Outlook פתחו את חלונית ויסטו.
  2. תחת צרף מתיק בחרו תיק.
  3. במסמכי התיק סמנו מסמכים (אפשר לחפש בחיפוש מסמך).
  4. לחצו צרף, או צרף כ-PDF כדי לצרף מסמכי Word כ־PDF.
פתיחת המדריך

שימוש בטפסי PDF של המשרד

  1. בתבניות מסמכים גללו לאזור טפסי PDF.
  2. פתיחה בעורך פותח את הטופס בעורך PDF לעריכה.
  3. שליחה לחתימה פותח את הטופס ישר למסלול החתימה.
חשוב לדעת
  • טפסים נוספים נוצרים מעורך ה־PDF דרך שמירה כתבנית.
פתיחת המדריך

שליחת מסמך במייל או בוואטסאפ

  1. קליק ימני על המסמך ← שליחה.
  2. בחרו שליחה במייל או שליחה בוואטסאפ / שיתוף (כשהוואטסאפ של המשרד לא מחובר הפריט נקרא שיתוף).
  3. תזכורת ללקוח פותח תזכורת ללקוח שמקושרת למסמך.
חשוב לדעת
  • שליחה בוואטסאפ תומכת בקובץ עד 8 MB.
  • בטלפון: פתחו את המסמך ← פעולות. אם המכשיר לא תומך בשיתוף, הקובץ יורד למכשיר.
פתיחת המדריך

שמירת מסמך מ־Word לתיק דרך חלונית ויסטו

  1. ב־Word פתחו את חלונית ויסטו.
  2. לחצו שמירה בתיק. במסמך חדש בחרו תיק, תיקייה ושם הקובץ ולחצו המשך.
  3. צור גרסה שומר נקודת גרסה במסמך שבתיק.
  4. שמור עותק בשם יוצר מסמך נפרד בתיק.
חשוב לדעת
  • כשהמסמך כבר בתיק מופיע התיק עם התווית בתיק, והחלפה מאפשר לבחור תיק אחר.
  • אם קיים קובץ באותו שם אפשר לבחור שמירה כעותק נוסף.
פתיחת המדריך

שמירת מסמך Word כ־PDF בתיק

  1. קליק ימני על מסמך Word ← שמור כ-PDF.
  2. אפשר גם מהתצוגה המקדימה, בכפתור שמור כ-PDF.
  3. נוצר בתיק עותק PDF. מסמך ה־Word המקורי נשאר.
חשוב לדעת
  • חתימה מרחוק על מסמך Word ממירה אותו ל־PDF ואז פותחת את מסלול החתימה.
פתיחת המדריך

תיוק מייל וצרופות מ־Gmail לתיק

  1. פתחו מייל ב־Gmail ואת חלונית ויסטו לצידו.
  2. באזור מייל נכנס סמנו המייל המקורי ו/או את הצרופות.
  3. לחצו בחירת תיק ותיוק, חפשו תיק לפי לקוח, שם תיק או מספר, ולחצו תיוק בתיק.
  4. לצירוף מסמכים מהתיק למייל יוצא לחצו צירוף מסמכים מתיק ובחרו מסמכים.
חשוב לדעת
  • אפשר להוסיף קבצים נוספים בגרירה או בבחירת קבצים, וגם קישור לקובץ ב־Drive.
  • אחרי תיוק מופיע תויק בתיק.
פתיחת המדריך

תיוק מייל מ־Outlook לתיק

  1. פתחו מייל ב־Outlook ואת חלונית ויסטו.
  2. אם השולח מוכר, מופיע תיק מוצע עם התווית לקוח מוכר. אפשר לבחור תיק אחר.
  3. תחת תיוק לתיק סמנו המייל עצמו ו/או הקבצים המצורפים, ובחרו תיקייה.
  4. לחצו על כפתור התיוק. אחרי התיוק מופיע תויק וקישור פתיחת התיק.
  5. תחת פעולות על המייל: צור משימה, הוסף ליומן, ולשולח לא מוכר גם שמור את השולח כאיש קשר.
חשוב לדעת
  • אפשר לבחור כמה מיילים ולתייק אותם יחד.
  • פעולות על המייל מופיעות רק כשנבחר מייל אחד.
פתיחת המדריך

תיוק סריקה מהתיבה לתיק

  1. בתיבת סריקות לחצו על סריקה כדי לראות תצוגה מקדימה.
  2. לחצו שיוך לתיק ובחרו תיק יעד.
  3. הקלידו שם הקובץ בתיק.
  4. תיוק בתיק שומר את הסריקה במסמכי התיק. שמור שיוך רק מסמן את התיק והסריקה נשארת בתיבה.
  5. החלפת מטפל (למנהל) מעביר את הסריקה לעובד אחר. סגירה מסירה אותה מהתור.
חשוב לדעת
  • אפשר לחפש בשדה חיפוש בסריקות ולסנן לפי סטטוס.
  • סריקה שנכשלה מסומנת ניסיון נכשל ואפשר ללחוץ ניסיון חוזר.
פתיחת המדריך

תיקיות בתוך תיק והעברת מסמך לתיקייה

  1. בלשונית מסמכים לחצו + תיקייה.
  2. הקלידו שם התיקייה ושמרו.
  3. להעברת מסמך: קליק ימני ← ארגון ← העבר לתיקייה, בחרו תיקייה ולחצו העבר לכאן.
  4. אפשר גם לגרור מסמך ולשחרר אותו על התיקייה.
  5. כדי לראות את כל המסמכים בבת אחת בחרו כל הקבצים בתיק.
חשוב לדעת
  • בטלפון בוחרים תיקייה או את כל הקבצים ברשימת תצוגה מעל המסמכים.
  • אפשר לסמן כמה מסמכים ולהעביר אותם יחד דרך העבר לתיקייה.
פתיחת המדריך

תפריט הפעולות של מסמך

  1. בלשונית מסמכים לחצו קליק ימני על מסמך.
  2. בתפריט תמצאו: תצוגה מקדימה, הדפסה, הורדה.
  3. תחת שליחה: שליחה במייל, שליחה בוואטסאפ / שיתוף, חתימה מרחוק, תזכורת ללקוח.
  4. צור משימה מהקובץ פותח משימה בתיק שמקושרת למסמך.
  5. שינוי שם, ותחת ארגון: העבר לתיקייה, העבר לתיק אחר, העתקה לתיק אחר, שכפול ופיצול עמודים (ל־PDF).
  6. תחת גרסאות: העלה גרסה חדשה, צור גרסה, גרסאות המסמך.
  7. בסוף: מחיקה (לסל מיחזור).
חשוב לדעת
  • בטלפון: פתחו את המסמך ולחצו פעולות בסרגל התחתון.
  • בקובץ Word מופיעה גם שמור כ-PDF.
  • משתמש בצפייה בלבד רואה רק פעולות קריאה.
פתיחת המדריך

הסורק לא שולח מסמכים לתיבת הסריקות

  1. ודאו שהסורק שומר את הקובץ בתיקייה שהוגדרה לו (פתחו אותה במחשב וראו שהקובץ שם).
  2. הגדרות ← הגדרות המשרד ← תיבת סריקות, ובדקו שאיסוף מתיקיית הסורק מופעל.
  3. בשדה תיקיית הסורק בדקו שנבחרה תיקייה ולא כתוב בו לא נבחרה. אם מופיע יש לבחור שוב את תיקיית הסורק — לחצו בחירת תיקייה, בחרו שוב ולחצו שמירה.
  4. את התיקייה בוחרים רק בחלון ויסטו במחשב הראשי, שבו נמצאת תיקיית הסורק.
  5. ודאו שוויסטו פועלת באותו מחשב, שהוא דלוק ומחובר לאינטרנט.
  6. ודאו שהקובץ מסוג PDF, JPG, JPEG, PNG, TIF או TIFF.
  7. אם הסריקות מגיעות אך אינן נראות לכם: באחראי על סריקות חדשות בחרו כל המשתמשים או את המשתמש הנכון.
  8. אם מופיע לא ניתן לאשר את תיקיית הסריקות, בדקו שהתיקייה נגישה ובחרו אותה שוב.
חשוב לדעת
  • כל קובץ חדש בתיקייה נכנס לתיבת סריקות לשיוך לתיק.
  • תיקייה שהוחלפה או הועברה אינה נקלטת — בחרו אותה מחדש.
  • להחלפת תיקייה לחצו החלפת תיקייה.
פתיחת המדריך

מסמך לא נפתח במחשב

  1. אם מופיע ויסטו אינו פעיל במחשב זה: הפעילו את ויסטו במחשב (הסמל Visto ליד השעון מראה שהיא פועלת) ונסו שוב.
  2. אם מופיע הדפדפן חוסם גישה לוויסטו במחשב: בהגדרות האתר ליד שורת הכתובת אפשרו גישה לרשת המקומית או לאפליקציות במכשיר, ואז נסו שוב.
  3. אם הדפדפן מציג בקשת הרשאה, אשרו אותה.
  4. אם מופיע אין הרשאה לפעולה הזו, פנו למנהל המשרד.
  5. אם עדיין מופיע לא ניתן לפתוח את המסמך במחשב זה, לחצו ניסיון נוסף.
חשוב לדעת
  • אם ויסטו לא זמינה במחשב, המסמך עשוי להיפתח בעורך של ויסטו או להיות מורד.
  • מסמך שמישהו אחר עורך כעת נפתח לפי מצב הנעילה שמוצג; ראו את המאמר על נעילת עריכה.
פתיחת המדריך

עורך PDF

10 מדריכים

פתיחת קובץ בעורך PDF

  1. בתפריט הצד, בקבוצה כלים, פתחו עורך PDF.
  2. גררו קובץ לכאן, או לחצו בחירה מהמחשב. אפשר לפתוח PDF, Word ותמונות.
  3. לפתיחת מסמך מתיק לחצו פתיחה מתיק (או פתיחה בסרגל העליון), חפשו תיק או מסמך בחלון פתיחת מסמך ובחרו אותו.
  4. בחלון הפתיחה מופיעים גם תבניות ופריטים מתיבת סריקות.
חשוב לדעת
  • בטלפון פתיחה נמצאת בתפריט עוד (שלוש הנקודות) למעלה.
  • קובץ Word מומר ל־PDF בפתיחה.
  • מסמך שנפתח מתיק מציג את שם התיק בכותרת.
פתיחת המדריך

הוספת שדות לטופס PDF ושמירה כתבנית

  1. בעורך PDF בחרו את הלשונית טופס וחתימה.
  2. זיהוי שדות מאתר שדות במסמך אוטומטית.
  3. להוספה ידנית בחרו חתימה, טקסט, תאריך, ת.ז., או תיבת סימון ולחצו על המקום בעמוד.
  4. במסמך מתיק, מילוי מפרטי התיק מציג את מספר התיק ושם התיק עם הערכים. בחירה מוסיפה שדה עם הערך, והערך נכתב במסמך בשליחה לחתימה.
  5. לכל שדה בחרו ממלא: חותם 1, חותם 2 או המשרד. הוספת ממלא מוסיף חותם.
  6. לשמירה לשימוש חוזר לחצו שמירה כתבנית, הקלידו שם התבנית ושמרו.
חשוב לדעת
  • שדות המשרד ממלאים לפני השליחה; שדות החותמים ממלאים החותמים.
  • תבנית שנשמרה מופיעה בתבניות מסמכים תחת טפסי PDF.
פתיחת המדריך

המרה, OCR ודחיסה של PDF

  1. בעורך PDF בחרו את הלשונית המרה.
  2. זיהוי טקסט (OCR) מזהה טקסט במסמך סרוק.
  3. Word או Excel ממירים את ה־PDF לקובץ לעריכה, וPDF/A שומר בפורמט לשמירה ארוכת טווח.
  4. דחיסה נמצאת בשורת הלשוניות, אחרי המרה: לכל רמה (מאוזנת, חזקה, מרבית) מוצג הגודל לפני ואחרי, ולוחצים החלה ברמה הרצויה.
  5. הדפסה ושליחה במייל נמצאות בסרגל העליון, ובמכשיר שתומך בשיתוף קבצים גם שיתוף; בטלפון הן בתפריט עוד.
חשוב לדעת
  • במסמך סרוק בלי טקסט ההמרה לא תעבוד עד שמפעילים זיהוי טקסט.
פתיחת המדריך

השחרת מידע רגיש ב־PDF

  1. בעורך PDF בחרו את הלשונית השחרה.
  2. סימון אזור — סמנו אזור בעמוד להשחרה.
  3. חיפוש והשחרה — הקלידו מילה ולחצו חיפוש. אפשר גם כל מספרי ת.ז. או חשבונות בנק.
  4. בדקו את הרשימה תחת לפני החלה ולחצו החלת השחרה.
  5. ניקוי מידע נסתר מסיר מידע שאינו מוצג בעמוד.
חשוב לדעת
  • כדאי לסמן שמירה כעותק חדש כדי שהמסמך המקורי יישאר בתיק.
פתיחת המדריך

סידור עמודים, מיזוג ופיצול בעורך PDF

  1. בעורך PDF בחרו את הלשונית ארגון.
  2. בחרו פעולה: הוספת עמודים, מיזוג קבצים, סיבוב, חילוץ, מחיקה.
  3. לפיצול לפי גודל בחלונית פיצול לנט המשפט קבעו גודל מרבי לחלק ולחצו פיצול. שמות החלקים קבועים ואינם ניתנים לעריכה (נספח א׳, נספח ב׳ וכן הלאה).
  4. לסימן מים או מספור עמודים הקלידו את הנוסח ולחצו החלה.
חשוב לדעת
  • אי אפשר למחוק את כל העמודים במסמך.
  • פיצול לפי גודל נועד לקבצים שצריך להגיש בחלקים לנט המשפט.
  • בטלפון הכלים נפתחים בכפתור פאנל.
פתיחת המדריך

עורך PDF: הדגשה, נטוי וקו תחתון למילים

  1. בעורך PDF בלשונית עריכה בחרו עריכת טקסט.
  2. לחצו לחיצה כפולה על הטקסט כדי לפתוח אותו לעריכה.
  3. סמנו את המילים הרצויות.
  4. לחצו בסרגל על מודגש, נטוי או קו תחתון.
  5. אפשר גם במקלדת: Ctrl+B, Ctrl+I או Ctrl+U.
חשוב לדעת
  • הכפתורים נטוי וקו תחתון פעילים רק בזמן עריכת הטקסט.
  • ללא עריכה פתוחה מודגש חל על כל הפסקה הנבחרת.
  • הקיצורים פועלים גם במקלדת עברית.
פתיחת המדריך

עורך PDF: קיצורי מקלדת

  1. בעורך PDF פתחו מסמך.
  2. שמירה: Ctrl+S. פתיחה: Ctrl+O. הדפסה: Ctrl+P. חיפוש: Ctrl+F.
  3. תצוגה: Ctrl+plus מגדיל, Ctrl+minus מקטין, Ctrl+0 מתאים לרוחב.
  4. ביטול וחזרה על פעולה: Ctrl+Z ו־Ctrl+Y.
  5. בפסקה נבחרת: Ctrl+B מדגיש. Ctrl+R ימין, Ctrl+E מרכז, Ctrl+L שמאל, Ctrl+J יישור לשני הצדדים.
  6. גודל גופן: Ctrl+] מגדיל ו־Ctrl+[ מקטין.
חשוב לדעת
  • הקיצורים פועלים גם במקלדת עברית.
  • בזמן הקלדה בתוך תיבת טקסט, Ctrl+B, Ctrl+I ו־Ctrl+U חלים על המילים המסומנות.
  • במסמך חתום קיצורי העיצוב אינם פועלים.
פתיחת המדריך

עריכת טקסט והוספת תוכן ל־PDF

  1. בעורך PDF בחרו את הלשונית עריכה.
  2. בחרו כלי: עריכת טקסט, תיבת טקסט, תמונה, צורה, חותמת או הדגשה.
  3. לחיצה על טקסט או על תיבת טקסט בוחרת אותו במסגרת. לחיצה נוספת או לחיצה כפולה פותחת עריכה.
  4. במסגרת: גרירה מזיזה, הידיות משנות רוחב, מחיקה או Delete מוחקים.
  5. גודל, הדגשה, צבע ויישור (ימין, מרכז, שמאל, יישור לשני הצדדים) חלים על הטקסט הנבחר.
  6. בכלי חותמת בוחרים נאמן למקור, חותמת המשרד או החותמת שלי, לוחצים בעמוד, מזיזים ומשנים גודל, ולוחצים החלה. חותמת המשרד והחותמת שלי מופיעות רק אחרי שהוגדרו (ראו הגדרת חותמת משרד וחתימה גרפית).
  7. חיפוש במסמך בסרגל העליון (Ctrl+F) מסמן את כל ההתאמות בעמודים.
  8. ביטול וחזרה על פעולה מבטלים או מחזירים שינוי.
חשוב לדעת
  • בטלפון הכלים נפתחים בכפתור פאנל בתחתית, וביטול נמצא בתפריט עוד.
  • בכותרת מופיע לא נשמר עד שמירה, ונשמר אחריה.
  • במסמך חתום מופיע הסימון מסמך חתום.
פתיחת המדריך

שליחה לחתימה מעורך ה־PDF

  1. לחצו שליחה לחתימה.
  2. נפתח מסך חתימה מרחוק עם המסמך כפי שהוא בעורך.
  3. שם מוסיפים חותמים, מסמנים שדות ושולחים.
חשוב לדעת
  • מסמך שנפתח מתיק נשלח כחתימה מרחוק של אותו תיק.
  • בטלפון שליחה לחתימה נמצאת בסרגל התחתון.
פתיחת המדריך

שמירת מסמך מעורך ה־PDF לתיק

  1. לחצו שמירה לתיק.
  2. מסמך שנפתח מתיק נשמר חזרה לאותו מסמך.
  3. מסמך חדש פותח את החלון שמירה: בחרו תיק, הקלידו שם הקובץ ולחצו שמירה בתיק.
  4. לשם אחר בחרו בתפריט עוד ← שמירה בשם. כשהמסמך שמור כבר בתיק, בחלון שמירה אפשר לסמן גרסה חדשה.
  5. עותק במכשיר: שמירה למחשב (כפתור בתוך החלון שמירה) או הורדה בתפריט עוד.
חשוב לדעת
  • בטלפון שמירה לתיק נמצאת בסרגל התחתון של העורך.
  • שמירה רגילה לא יוצרת גרסה. גרסה נוצרת רק כשמסמנים גרסה חדשה.
פתיחת המדריך

חתימה מרחוק

8 מדריכים

פתיחת בקשת חתימה מרחוק

  1. בתפריט הצד, בקבוצה חתימות, בוחרים חתימה מרחוק ולוחצים מסמך חדש.
  2. נפתחת טיוטה. מוסיפים מסמך באחת הדרכים: גוררים PDF או Word, מתבנית, או מתיק.
  3. אפשר לשייך את הבקשה לתיק בשדה תיק, או להשאיר ללא תיק.
  4. כשיש כמה מסמכים, בוחרים מסמך מאוחד או מסמכים נפרדים.
  5. ממשיכים להוספת חותמים.
חשוב לדעת
  • הטיוטה נשמרת. לחיצה על שמור טיוטה שומרת גם באמצע העבודה.
  • החלפה מחליפה את המסמך שהועלה. הסרה מוציאה אותו.
  • אפשר לחפש ברשימה לפי מסמך או חותמים.
פתיחת המדריך

ביטול בקשת חתימה מרחוק

  1. פותחים את הבקשה בחתימה מרחוק ועוברים למעקב.
  2. בשלב מעקב לוחצים ביטול בקשת החתימה, ובחלון האישור ביטול הבקשה.
  3. מופיעה ההודעה בקשת החתימה בוטלה וכל הקישורים נחסמו.
חשוב לדעת
  • הביטול סופי. אחרי הביטול אי אפשר להשלים את הבקשה.
  • כדי לשלוח מסמך מתוקן פותחים מסמך חדש.
פתיחת המדריך

הוספת חותמים וקביעת סדר חתימה

  1. בבקשת החתימה לוחצים + הוספת חותם.
  2. ממלאים שם מלא, ולפחות נייד או אימייל. ושומרים בשמירה.
  3. כשיש יותר מחותם אחד, בוחרים במקביל או סבב חתימות.
  4. לתיקון פרטים לוחצים עריכה ליד החותם, ולהוצאתו הסרה.
חשוב לדעת
  • לכל חותם חייב להיות נייד או אימייל.
  • בסבב חתימות כל חותם מקבל את הקישור רק אחרי שהקודם חתם.
פתיחת המדריך

הצבת שדות חתימה ומילוי במסמך

  1. בבקשת החתימה, בשלב מסמך, עוברים לעורך השדות.
  2. בוחרים חותם, ואז סוג שדה מבלוקים להצבה: חתימה, טקסט, תאריך, ת.ז. או תיבת סימון.
  3. לוחצים במסמך במקום הרצוי. אפשר להזיז ולשנות גודל. מחיקת שדה מוחקת.
  4. בטופס PDF עם שדות מובנים לוחצים זיהוי שדות אוטומטי מטופס PDF.
  5. לוחצים המשך לשליחה.
חשוב לדעת
  • השדות נשמרים אוטומטית.
  • לכל חותם צריך לפחות בלוק חתימה אחד, אחרת אי אפשר לשלוח.
  • אם לא אותרו שדות טופס בקובץ, מוסיפים אותם ידנית.
פתיחת המדריך

מעקב אחרי חתימות ושליחת תזכורת

  1. בחתימה מרחוק פותחים את הבקשה ועוברים למעקב.
  2. במעקב חתימות רואים מי חתם, לאן נשלח ומתי.
  3. לחותם שעדיין לא חתם לוחצים שליחת תזכורת.
  4. כשמופיע הושלם, מורידים את המסמך החתום — PDF עם חתימות כל הצדדים.
חשוב לדעת
  • בנייד הפעולות נמצאות בתפריט פעולות החתימה.
  • כשהבקשה משויכת לתיק, המסמך החתום נשמר גם בתיק.
פתיחת המדריך

שליחה לחתימה מרחוק מתבנית משרדית

  1. בבקשת החתימה מוסיפים קודם את החותמים.
  2. לוחצים מתבנית ובוחרים תבנית בבחירת תבנית חתימה מרחוק: תבנית Word או טופס PDF.
  3. בתבנית Word ממלאים את פרטים למילוי על ידי עורך הדין. בטופס PDF אין סעיף כזה.
  4. בתבנית Word, במי ממלא וחותם במסמך, בוחרים לכל תיבה את החותם המתאים. בטופס PDF, בסעיף חותמים, בוחרים מי חותם בכל מקום בטופס (אפשר גם חותם חדש).
  5. לוחצים הכנת המסמך מהתבנית, והמסמך נכנס לבקשה.
חשוב לדעת
  • התבניות נוצרות פעם אחת בהגדרות, והשדות מוגדרים דרך תוסף Word.
  • אם מופיע עדיין אין תבנית משרדית מוכנה, צריך קודם להכין תבנית.
  • בנייד אפשר לטעון תבנית ישירות לחתימה. עריכה ב־Word זמינה רק במחשב.
פתיחת המדריך

שליחת בקשת החתימה לחותמים

  1. בבקשה עוברים לשלב שליחה. מופיע מוכן לשליחה.
  2. בודקים את ההודעות שהלקוח יקבל. לשינוי לוחצים עריכה לבקשה הזו — נפתח חלון ההודעה שהלקוח יקבל, והשינוי חל על הבקשה הזו בלבד.
  3. שולחים לכל חותם בערוץ המתאים (SMS, דוא״ל או קישור אישי), או בשליחה מרוכזת. WhatsApp מופיע בבחירת הערוץ רק כשה־WhatsApp Business של המשרד מחובר, ואז לוחצים פתיחת WhatsApp.
  4. מופיעה ההודעה הבקשה נשלחה לחתימה.
חשוב לדעת
  • כל חותם מקבל קישור אישי משלו.
  • נוסח ברירת המחדל נקבע בהגדרות המשרד.
  • כשמופיע בנק ה־SMS החודשי נוצל, שולחים בדוא״ל (או ב־WhatsApp, כשהוא מחובר).
  • אם מופיע לא התקבל אישור שליחה. אין לשלוח שוב לפני בדיקה, בודקים מול החותם לפני ששולחים שוב.
פתיחת המדריך

שליחת מסמך מהתיק לחתימה מרחוק

  1. קליק ימני על מסמך PDF או Word ← שליחה ← חתימה מרחוק.
  2. אפשר גם מתוך התצוגה המקדימה של המסמך, בכפתור חתימה מרחוק.
  3. השלימו את פרטי החותמים ושלחו.
חשוב לדעת
  • מסמך Word מומר קודם ל־PDF.
  • המסמך החתום נשמר בתיק כמסמך חדש.
  • בטלפון: פתחו את המסמך ← פעולות ← חתימה מרחוק.
פתיחת המדריך

חתימה וחותמת

2 מדריכים

הגדרת חותמת משרד וחתימה גרפית

  1. נכנסים להגדרות ופותחים את הלשונית חותמת וחתימה.
  2. בכרטיס חותמת משרד וחתימה גרפית לוחצים העלאת קובץ (PNG, JPG או PDF). נפתח עורך חיתוך: חותכים את התמונה, אפשר לסמן הסרת רקע לבן, ולוחצים שמירה כחותמת משרד.
  3. לחתימה גרפית מעלים קובץ באותו אופן ולוחצים שמירה כחתימה גרפית. ליד כל אחת מופיע ✓ שמורה.
  4. חוזרים לחתימה וחותמת — החותמת זמינה לשימוש.
חשוב לדעת
  • תמונת חותמת עד 500KB.
  • הלשונית מסמנת מוכן כשיש חותמת וחתימה, או חסרה חותמת / חסרה חתימה.
  • במסך חתימה וחותמת, כשאין חותמת, יש קישור ישיר להכנת חותמת בהגדרות.
פתיחת המדריך

הטבעת חותמת וחתימה על מסמך PDF

  1. בתפריט הצד, בקבוצה כלים, בוחרים חתימה וחותמת.
  2. גוררים קובץ PDF, בוחרים מהמחשב, או לוחצים בחירה מתיק.
  3. בוחרים ברשימה חותמת משרד, חתימה גרפית או טקסט, ולוחצים על המקום בעמוד. לחתימה זמנית לוחצים על הקישור ציור חתימה זמנית, מציירים, והיא מופיעה ברשימה כחתימה מצוירת (זמנית).
  4. מזיזים ומשנים גודל לפי הצורך. להסרת חותמת לוחצים על ה־× הקטן שעליה.
  5. לוחצים הורדת PDF. כשהקובץ נבחר דרך בחירה מתיק יש גם שמירה בתיק.
חשוב לדעת
  • הקובץ השמור מקבל את הסיומת מאומת בשמו.
  • חתימה מצוירת נשמרת רק לסשן הנוכחי.
  • הקובץ צריך להיות בלי סיסמה.
פתיחת המדריך

הסכמי מכר

10 מדריכים

פתיחת הסכם מכר חדש

  1. בתפריט הצד, בקבוצה חתימות, בוחרים הסכמי מכר.
  2. לוחצים + הסכם חדש.
  3. נפתח מסך ההסכם כטיוטה, בשלב הנכס. בזהות הנכס ממלאים גוש, חלקה וכתובת.
  4. ממשיכים לשלבים הצדדים, מסמך וחתימה.
חשוב לדעת
  • הטיוטה נוצרת מיד עם הכניסה למסך, וזה מכוון. אפשר לחזור אליה מהרשימה בכל עת.
  • בלי גוש, חלקה וכתובת אי אפשר להמשיך לשלב הבא.
  • הכנת ההסכם לא דורשת כרטיס חכם. הכרטיס נדרש רק לאימות בסוף.
  • ברשימה אפשר לחפש לפי נכס, גוש/חלקה או צדדים, ולסנן טיוטות, הסכמים בחתימה והסכמים שהושלמו.
פתיחת המדריך

אימות הסכם המכר בכרטיס החכם

  1. אחרי שכל הצדדים חתמו, נפתח המסך אימות עורך דין וחתימת כרטיס חכם.
  2. מכניסים את הכרטיס החכם לקורא ולוחצים אמת את כל המסמכים.
  3. מזינים את קוד הכרטיס ומאשרים.
  4. בסיום מופיע הסכם המכר נחתם, אומת וננעל בהצלחה!.
  5. מורידים את הסכם מכר חתום. העותק המאומת מתויק בתיק.
חשוב לדעת
  • האימות אפשרי רק במחשב שמותקן בו רכיב ויסטו לכרטיס החכם.
  • אחרי האימות המסמכים נעולים ואי אפשר לערוך אותם.
  • אם מופיע התיוק בתיק נכשל, מורידים את המסמך ומעלים אותו לתיק.
  • כשיש שני עורכי דין, כל אחד מאמת את הלקוחות שלו בכרטיס שלו. בלוח האימות של כמה עורכי דין מופיע מוכן לכרטיס ליד מי שרשם כרטיס.
  • בהסכם עם כמה מסמכים כל מסמך מסומן ממתין לכרטיס עד שהוא מאומת.
פתיחת המדריך

הוספת מוכרים וקונים להסכם מכר

  1. בהסכם עוברים לשלב הצדדים.
  2. בטופס הצדדים בוחרים בצד מוכר או קונה, וממלאים שם מלא, מספר זהות, טלפון ואימייל (לחברה: שם החברה, ח.פ. ושם מורשה החתימה). לוחצים הוספת צד.
  3. לתיקון פרטים לוחצים על הצד ברשימה. נפתח הטופס עריכת צד, ולוחצים שמירת צד.
חשוב לדעת
  • נדרשים מוכר אחד וקונה אחד לפחות.
  • טלפון או אימייל נחוצים כדי לשלוח לצד קישור חתימה לטלפון.
פתיחת המדריך

העלאת מסמך ההסכם והצבת בלוקי חתימה

  1. בהסכם עוברים לשלב מסמך.
  2. גוררים קובץ Word או PDF, או לוחצים לבחירה מהמחשב. כשיש למשרד תבניות להסכמי מכר אפשר גם לבחור מתבניות מתוך תבניות זמינות למשרד; כשההסכם משויך לתיק יש גם מסמכי התיק.
  3. קובץ Word: עד שהתצוגה מוכנה מופיעים השלימו את העריכה ב־Word והכפתור פתח ב־Word; אחרי שהתצוגה מוכנה אפשר לערוך גם בעריכה ב־Word. אחרי השמירה בתוסף המסמך מתעדכן כאן.
  4. בוחרים צד ברשימת חותמים, לוחצים הוספת בלוק חתימה ואז לוחצים על המקום במסמך.
  5. אם יש במסמך עוגני חתימה, לעוגן הבא ולעוגן הקודם מדלגים ביניהם.
חשוב לדעת
  • לכל צד צריך בלוק חתימה. צד בלי בלוק מסומן חסר בלוק חתימה.
  • אפשר להוסיף כמה מסמכים לאותה חבילה. מחיקה ליד הקובץ מוציאה אותו מהטיוטה.
  • כשאין עדיין תבניות להסכמי מכר מופיע עדיין אין למשרד תבניות להסכמי מכר עם הקישור מעבר לניהול תבניות, ושם מכינים אותן.
  • עריכה ב־Word אפשרית רק במחשב שמותקן בו Word.
פתיחת המדריך

מילוי פרטי הנכס והעסקה בהסכם מכר

  1. פותחים את ההסכם מתוך הסכמי מכר: לוחצים על החץ (›) בשורת ההסכם.
  2. בשלב הנכס, תחת פרטי העסקה, עוברים בין השלבים: זהות הנכס — גוש, חלקה, כתובת, מספר בית ודירה. מאפייני הנכס — שטח, חדרים, קומה וההצמדות (חניה, מחסן, מרפסת, גג, גינה). תמורה וכספים — מחיר העסקה / תמורה (ש״ח), פיצוי מוסכם (ש״ח) ומועד מסירת החזקה. מועד ומקום — מתי והיכן נערך ההסכם, כולל עיר החתימה. עורכי דין — עו״ד מייצג מוכר ועו״ד מייצג קונה עם מספר רישיון.
  3. השינויים נשמרים אוטומטית. אם מופיע לא נשמר — בדקו חיבור, בודקים את החיבור לאינטרנט.
חשוב לדעת
  • הנתונים ממלאים את השדות בתבניות של מסמכי העסקה.
  • העתקת סיכום עסקה מעתיקה סיכום של פרטי העסקה להדבקה במקום אחר.
פתיחת המדריך

ניהול הסכמי מכר — חיפוש, הדפסת חירום ומחיקת טיוטה

  1. בהסכמי מכר מחפשים לפי נכס, גוש/חלקה או צדדים, ומסננים לפי מצב.
  2. לפתיחת הסכם לוחצים על החץ (›) בשורת ההסכם.
  3. בתוך ההסכם, בשורת הכותרת: תיק: <שם התיק> — מעבר לתיק המשויך. מסמכי התיק — צירוף מסמך מהתיק לטיוטה (רק בהסכם משויך לתיק שעדיין טיוטה). הדפסת חירום — הורדת המסמך הנוכחי להדפסה (רק אחרי שהועלה מסמך).
  4. למחיקת טיוטה לוחצים ברשימה על סמל הפח (מחיקת טיוטה), מקלידים בחלון מחיקת טיוטה את מילת האישור שמוצגת בו, ולוחצים מחיקת הטיוטה.
חשוב לדעת
  • בנייד הפעולות נמצאות בתפריט פעולות ההסכם.
  • רק טיוטה אפשר למחוק. הסכם שאומת נשאר נעול.
פתיחת המדריך

פתיחת מעמד חתימה ועמדת החתימה במשרד

  1. כשכל הפרטים, החתימות והמאמתים מוכנים, מופיע כל השערים מולאו. אפשר לפתוח מעמד.
  2. באיך הלקוחות יחתמו? בוחרים חתימה בעמדה במשרד. מופיעה ההודעה ההסכם מוכן לחתימה ואחריה הכפתור התחל מעמד חתימה והצג חותם ראשון. (בבחירה בשליחת קישורי חתימה לנייד מופיעה במקומה ההודעה מעמד החתימה נפתח.)
  3. לוחצים פתיחת עמדת החתימה (בחלון נפרד לחותם) ומעבירים את החלון לחותם.
  4. כל חותם חותם בתורו. במסך מעמד החתימה רואים מי חתם ומי עדיין לא.
  5. אחרי שהחותם האחרון חתם נפתח מיד המסך אימות עורך דין וחתימת כרטיס חכם.
חשוב לדעת
  • אפשר לחתום מכל מכשיר — מחשב, טאבלט או טלפון.
  • אם חסרים פרטים מופיעה ההודעה יש להשלים את פרטי ההסכם והחתימות לפני פתיחת המעמד.
  • בסיום עמדת החתימה מציגה לחותם מעמד החתימה הושלם בהצלחה! ואפשר לסגור את החלון.
פתיחת המדריך

קביעת עורך הדין המאמת וצירוף עו״ד אורח

  1. בהסכם, בחלק מי מאמת כל חותם?, בוחרים: עו״ד אחד מאמת את כולם, או יש עו״ד נוסף בעסקה ואז אחת משתי הדרכים: שני עורכי הדין באותו משרד או עורך הדין האורח במשרדו.
  2. ממלאים את פרטי עורך הדין האורח: שם ומספר רישיון, ואם רוצים גם דוא״ל, טלפון ושם משרד.
  3. בשיוך חותמים משייכים לכל עו״ד את הלקוחות שלו.
  4. לוחצים שמירת עורכי הדין והשיוך.
  5. לוחצים יצירת קישור לעו״ד האורח (לעו״ד שנמצא במשרדו) או פתיחת גישה לעו״ד האורח (לעו״ד שנמצא אצלכם). אחרי זה מופיעים העתקת קישור, שליחה בדוא״ל (כשהוזן דוא״ל לעו״ד האורח) ושיתוף ב־WhatsApp (כשהוזן טלפון והוואטסאפ של המשרד מחובר). לעו״ד שנמצא אצלכם יש גם פתיחת מסך האורח.
חשוב לדעת
  • אי אפשר לפתוח מעמד חתימה לפני ששומרים מי מאמת כל חותם.
  • כל עו״ד מאמת בכרטיס החכם שלו.
  • הקישור לעו״ד האורח חד־פעמי. יצירת קישור חדש מחליפה את הקודם.
פתיחת המדריך

הכרטיס החכם לא מזוהה

  1. ודאו שאתם עובדים במחשב שמותקן בו ויסטו. בטלפון או במחשב בלי ויסטו אי אפשר לחתום בכרטיס.
  2. הוציאו את הכרטיס והכניסו אותו שוב, עם השבב כלפי מעלה. אם הקורא חיצוני, נסו שקע USB אחר.
  3. פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← כרטיסים חכמים ובדקו שהכרטיס מופיע בכרטיסים במחשב זה במצב מחובר עכשיו.
  4. אם מופיע לא מחובר, ודאו שהתוכנה של ספק הכרטיס (למשל PersonalID או ComSign) מותקנת במחשב, ואז סגרו את ויסטו ופתחו אותו שוב.
  5. אם עדיין לא עובד, פנו לתמיכה עם ייצוא לתמיכה של יומן המערכת.
פתיחת המדריך

נט המשפט

5 מדריכים

הכנת בקשה עם נספחים לנט המשפט

  1. בתפריט הצד, בקבוצה תקשורת ובתי משפט, בוחרים בקשות לנט המשפט. המסך הוא טופס הבקשה עצמו. מתוך תיק אפשר ללחוץ הכנת בקשה לנט.
  2. ממלאים כותרת הבקשה ובוחרים תיק בשיוך לתיק (או ללא שיוך לתיק).
  3. גוררים קבצי Word, PDF או תמונה למסמכים ראשיים ולנספחים, או פותחים מסמכי התיק (מופיע כשנבחר תיק) ומעבירים משם.
  4. מסדרים בגרירה או בלמעלה / למטה. העבר לנספחים והעבר לראשי מעבירים בין האזורים.
  5. נותנים שם לכל נספח, ובודקים בתצוגה מקדימה.
  6. לוחצים צור בקשה. מופיע הבקשה הוכנה ונשמרה בתיק.
חשוב לדעת
  • קבצים מותרים: PDF, JPG, PNG ו־Word.
  • שמור טיוטה שומר את הבקשה באמצע ומציג הטיוטה נשמרה. אפשר לחזור אליה מבקשות שמורות בתיק (כשנבחר תיק) או מטיוטות שמורות.
  • המרת Word ל־PDF מתבצעת במחשב שמותקן בו Word.
  • אפשר לבחור תיקיית יעד במחשב הזה לשמירת עותק, בהגדרות, בכרטיס בקשות לנט המשפט.
פתיחת המדריך

סנכרון מסמכים ודיונים מנט המשפט

  1. בתפריט הצד, בקבוצה תקשורת ובתי משפט, בוחרים נט המשפט.
  2. לוחצים סנכרן מנט המשפט. נפתח חלון התקדמות.
  3. מזינים את קוד הכרטיס במחשב המשרד כשמתבקש.
  4. בסיום מופיע הסנכרון הושלם. המסמכים נשמרים בתיקים.
  5. במסמכים חדשים ובדיונים חדשים לוחצים צפייה, ומסמנים נקרא.
חשוב לדעת
  • הסנכרון רץ רק במחשב Windows עם הכרטיס החכם בקורא.
  • אפשר להשהות ולהמשיך את הסנכרון באמצע.
  • הכרטיס נעול או הכרטיס החכם לא נמצא בקורא — בודקים את הכרטיס ומנסים שוב.
  • סנכרון חוזר במהלך היום מוגדר בסנכרונים חוזרים היום.
פתיחת המדריך

סנכרון נט המשפט מהטלפון דרך מחשב המשרד

  1. בטלפון פתחו את מסך נט המשפט.
  2. בחיווי החיבור ודאו שמופיע מחובר דרך ושם מחשב המשרד.
  3. לחצו סנכרן מנט המשפט. הסנכרון יתבצע לכל התיקים שהסנכרון בהם דולק.
  4. אם מופיע חלון קוד כרטיס, הקלידו את קוד הכרטיס ולחצו שליחה.
חשוב לדעת
  • הסנכרון רץ במחשב המשרד שהכרטיס החכם מחובר אליו, לא בטלפון.
  • מתבקש קוד אחד בלבד, ורק כשהחיבור של הכרטיס סגור.
  • הקוד נשלח אל מחשב המשרד באופן חתום וסגור.
  • אם אין מחשב מחובר, מופיעה הודעה על מצב החיבור במקום מחובר דרך.
פתיחת המדריך

פיצול בקשה לכרכים ואיחוד נספחים

  1. בבקשה בבקשות לנט המשפט בוחרים בפיצול לכרכים: ללא פיצול, פיצול חכם לפי גודל או פיצול ידני.
  2. לאיחוד כמה קבצים לנספח אחד מסמנים אותם בסימון לאיחוד וממלאים שם הנספח המאוחד.
  3. לוחצים צור בקשה. כשיש כמה כרכים, הם יורדים כקובץ ZIP.
חשוב לדעת
  • הקובץ יורד לתיקיית ההורדות במחשב.
פתיחת המדריך

סנכרון נט המשפט נכשל

  1. לא נמצא מחשב מחובר לביצוע הסנכרון או המחשב עם הכרטיס החכם אינו מחובר כעת: ודאו שהמחשב עם הכרטיס דלוק, מחובר לאינטרנט, ושוויסטו פועלת בו.
  2. הכרטיס לא זוהה במחשב המשרד או התעודה שנבחרה לסנכרון אינה נמצאת על הכרטיס שבקורא: חברו את הכרטיס הנכון לקורא ונסו שוב.
  3. יש להזין קוד כרטיס במחשב המשרד: הזינו את הקוד במחשב עם הכרטיס כשהחלון מבקש.
  4. קוד הכרטיס שגוי: הזינו שוב. הכרטיס נעול — אל תנסו שוב ושוב, ופנו לגורם שמנפיק את הכרטיס.
  5. בקשת קוד קודמת לכרטיס זה עדיין פתוחה: המתינו כדקה ונסו שוב.
  6. נט המשפט אינו מגיב … הסנכרון הופסק: נסו שוב כשנט המשפט יתאושש.
  7. יש לעדכן את ויסטו במחשב זה או יש לעדכן את ויסטו במחשב המשרד: עדכנו ונסו שוב.
  8. מספר תיק בית המשפט אינו בתבנית נט המשפט: תקנו אותו לתבנית מספר-חודש-שנה, כמו 12345-06-25.
  9. המחשב אינו מורשה עוד. חברו אותו מחדש: חברו את המחשב מחדש.
  10. התשובה גדולה מהמותר או המסמך גדול מהמותר: מסמך אחד גדול מדי לא נקלט. אם זה חוזר, פנו לתמיכה עם הודעת השגיאה.
חשוב לדעת
  • מצב החיבור לרכיב במחשב מוצג כמחובר או לא מחובר.
  • נדרש לעדכן את Visto Agent — מסמכים גדולים דורשים גרסה עדכנית של ויסטו.
  • אישור הסנכרון פג או שאינו תקף — לחצו שוב על סנכרון.
פתיחת המדריך

כספים

23 מדריכים

חיבור לרשות המסים למספרי הקצאה

  1. ברשות המסים, באזור האישי, נרשמים כבעלי העסק. במשרד שהוא חברה רושמים גם את התאגיד.
  2. באזור האישי, בהרשאה לפעולות דיגיטליות, נותנים הרשאה להפקת חשבוניות לעובד שיבצע את ההקצאות (מורשה). המורשה מאשר את ההרשאה מהמסרון או מהמייל שקיבל.
  3. בוויסטו פותחים הגדרות ← הגדרות המשרד ← כספים ומסמכי חשבונאות, ובודקים שבכרטיס רשות המסים — מספרי הקצאה מופיע מבצע ההקצאות.
  4. לוחצים התחבר לרשות המסים ומזדהים בחלון של רשות המסים.
  5. בסיום מופיע החיבור לרשות המסים הושלם, והמצב מתחלף למחובר.
חשוב לדעת
  • רק מנהל המשרד יכול לחבר או לנתק.
  • מחשב המשרד צריך להיות דלוק ומחובר לאינטרנט בזמן החיבור ובזמן ההפקה.
  • החיבור תקף עד שלושה חודשים. כשמופיע לא מחובר / לא מעודכן, לוחצים שוב התחבר לרשות המסים.
  • כדאי להסמיך ברשות המסים יותר מעובד אחד, ולא לחכות לרגע האחרון לחידוש.
  • בלי חיבור אפשר להזין את מספר ההקצאה ידנית בהזנה ידנית.
פתיחת המדריך

יתרת החוב של לקוח

  1. פותחים את כרטיס הלקוח ועוברים ללשונית כספים.
  2. בלשונית סיכום רואים שלושה נתונים: יתרה פתוחה בחשבונות עסקה, חיובים פתוחים (שעות/הוצאות) וריטיינר לתקופה הנוכחית.
  3. לפירוט חשבונות העסקה עוברים ללשונית חשבונות, ולפירוט החיובים שטרם חויבו ללשונית חיובים.
חשוב לדעת
  • יתרה פתוחה בחשבונות עסקה סוכמת את חשבונות העסקה שהופקו ושטרם שולמו במלואם.
  • חיובים פתוחים (שעות/הוצאות) הם שעות והוצאות שנרשמו ועדיין לא נכללו במסמך.
  • בחשבון עסקה פתוח מופיעה גם יתרה פתוחה של אותו חשבון.
  • אם מודול הכספים כבוי במשרד, מופיעה ההודעה מודול הכספים אינו פעיל במשרד זה.
פתיחת המדריך

דוחות המשרד — תיקים, משימות, דיונים ושעות

  1. בתפריט הצד, בקבוצה כלים, בוחרים דוחות.
  2. בחתכים מהירים בוחרים חתך מוכן, למשל תיקים פתוחים, משימות באיחור או שעות החודש. אפשר גם לבחור דוח מרשימות (תיקים, לקוחות, משימות, דיונים, מועדים ואיחורים, שעות וחיובים) או מחתכים וסיכומים (עומס לפי מטפל, תיקים לפי סוג, לקוחות לפי מקור, פרטים חסרים).
  3. מסננים לפי הצורך ומדפיסים.
חשוב לדעת
  • הדוחות הכספיים נמצאים בחלק דוחות כספיים וזמינים למנהל המשרד.
פתיחת המדריך

דוחות כספיים, מע״מ והנהלת חשבונות

  1. בכספים בוחרים דוחות כספיים ומע״מ.
  2. בוחרים דוח: מע״מ תקופתי, מקדמות מס הכנסה, רווח והפסד, הוצאות לפי ספק, חשבונות עסקה פתוחים, דוח 856 או מערכת 1000.
  3. בוחרים תקופה או טווח תאריכים.
  4. לרואה החשבון: בהנהלת חשבונות מורידים יומן תנועות (PDF) ומאזן בוחן (PDF).
חשוב לדעת
  • הדוחות הכספיים זמינים למנהל המשרד בלבד.
פתיחת המדריך

הוספת ספק ועריכת פרטיו

  1. בכספים בוחרים ספקים ולוחצים + ספק חדש.
  2. ממלאים שם ספק, ע.מ / ח.פ, פרטי קשר ובנק.
  3. אם יש, ממלאים ניכוי במקור (%) ותוקף אישור ניכוי במקור.
  4. אפשר לקבוע קטגוריה ברירת מחדל ותיאור ברירת מחדל להוצאות.
  5. לוחצים שמירה.
חשוב לדעת
  • לתיקון לוחצים על הספק ופותחים עריכת ספק. ספק שלא בשימוש מסמנים לא פעיל.
פתיחת המדריך

הסכמי שכר טרחה, ריטיינר ומחירון

  1. בכספים בוחרים הסכמי שכר טרחה ומחירון כדי לראות את כל ההסכמים.
  2. הסכם חדש נוצר בכרטיס הלקוח או בתיק: + הסכם חדש.
  3. בריטיינר מוסיפים תקופה ב+ הוסף תקופה: טווח תאריכים, סכום, שעות כלולות ותעריף שעה נוספת ₪, ולוחצים שמור תקופה.
  4. הפק חשבון עסקה לתקופה יוצר טיוטת חשבון עסקה.
  5. המחירון נמצא בכרטיס הלקוח, בלשונית הסכמי שכ״ט, בחלק מחירון שירותים. לוחצים + פריט, ממלאים שם השירות, יחידה ומחיר ₪, ולוחצים שמור.
חשוב לדעת
  • הסכם שהסתיים מעבירים לארכיון, ואפשר לשחזר.
  • פריטי המחירון זמינים בהפקת מסמך דרך + שורה מהמחירון….
פתיחת המדריך

הפקת חשבונית מס, קבלה או חשבונית מס קבלה

  1. בתפריט הצד, בקבוצה כספים, בוחרים כספים.
  2. בפעולות מהירות לוחצים חשבונית מס קבלה, חשבונית מס או קבלה.
  3. בוחרים את הלקוח, מוסיפים שורות (אפשר + שורה מהמחירון…) ופרטי תשלום.
  4. אם נדרש, מסמנים בקש מספר הקצאה מרשות המסים בהפקה.
  5. לוחצים הפק. מופיעה הודעה קצרה לפי סוג המסמך, למשל החשבונית הופקה או הקבלה הופקה, והיא נעלמת אחרי כשתי שניות. שמור טיוטה שומר בלי להפיק.
חשוב לדעת
  • משתמש עם הרשאה לרישום חיובים בלבד לא יכול להפיק מסמכים. מנהל המשרד פותח את ההרשאה.
  • תשלום מכספי הפיקדון של הלקוח בוחרים באמצעי משיכה מפיקדון.
  • אפשר לשמור טיוטה ולהפיק מאוחר יותר.
פתיחת המדריך

הפקת קבצים במבנה אחיד לרשות המסים

  1. בכספים בוחרים דיווח לרשות המסים.
  2. במבנה אחיד לרשות המסים בוחרים טווח תאריכים ומפיקים.
  3. מופיע קבצי המבנה האחיד הופקו והנתיב שבו נשמרו.
  4. מורידים את הורדת דוח ההפקה (נספח 4) ואת הורדת פלט מסמכים לפי סוג (סעיף 2.6).
חשוב לדעת
  • הפעולה זמינה למנהל המשרד.
פתיחת המדריך

חיוב לקוח לפי שעות שנרשמו

  1. רושמים שעות ברישום חיובים (ראו רישום חיוב ידני או טיימר).
  2. בכספים, בפעולות מהירות, מתחילים מסמך חדש, למשל חשבונית מס קבלה, חשבונית מס או חשבון עסקה.
  3. בוחרים לקוח, ובמידת הצורך תיק.
  4. לוחצים + חיובים פתוחים של הלקוח, מסמנים את החיובים הרצויים (אפשר בחר הכול) ולוחצים הוספה למסמך.
  5. לוחצים הפק.
חשוב לדעת
  • ברשימה מופיעים רק חיובים פתוחים של אותו לקוח (ושל התיק שנבחר). חיוב שכבר נוסף למסמך לא מוצג שוב.
  • שעה נכנסת כשכר טרחה, והוצאה כהחזר הוצאות.
  • אם אין חיובים מופיעה ההודעה אין חיובים פתוחים.
  • בריטיינר עם בנק שעות, שעות שכוסו בבנק לא נכנסות לחיוב. במסמך מצוינות רק השעות מעבר לבנק.
פתיחת המדריך

חשבון עסקה — הפקה, תשלום וסגירה

  1. בכספים, בפעולות מהירות, לוחצים חשבון עסקה.
  2. בוחרים לקוח, מוסיפים שורות ולוחצים הפק. מופיע חשבון העסקה הופק.
  3. כשהלקוח משלם, פותחים את חשבון העסקה ולוחצים הפק חשבונית מס-קבלה או הפק קבלה.
  4. אם החשבון לא ישולם, לוחצים סגירה ללא תשלום וכותבים סיבה. אפשר פתיחה מחדש.
חשוב לדעת
  • בחשבונות עסקה רואים את היתרה פתוחה.
  • הדוח חשבונות עסקה פתוחים מרכז את כל מה שטרם שולם.
פתיחת המדריך

חשבונות בנק לפקדונות והתאמה לדף בנק

  1. חשבונות הבנק מופיעים בפקדונות, בלשונית חשבונות בנק. להוספת חשבון לוחצים + חשבון בנק בכרטיס הלקוח, בפקדונות שלו, או בהפקת קבלת פיקדון כשאין חשבון מתאים.
  2. בוחרים חשבון פקדונות כללי או חשבון ייעודי ללקוח, וממלאים שם, בנק, סניף ומספר חשבון.
  3. להתאמה לוחצים התאמה לדף בנק, ממלאים תאריך דף הבנק ויתרה בדף הבנק (₪), ובודקים את ההפרש.
  4. התראת יתרה קובעים בכרטסת של פיקדון (לשונית יתרות, לחיצה על הפיקדון). פיקדון שירד מהסכום מסומן ביתרה נמוכה.
  5. בלשונית קבלות פיקדון ליד מספר ראשון לוחצים שינוי וקובעים את המספר (מנהל המשרד). הכפתור מופיע רק עד שמופקת קבלת הפיקדון הראשונה.
חשוב לדעת
  • חשבון שלא בשימוש סוגרים בסגירת החשבון, ואפשר לפתוח אותו מחדש.
פתיחת המדריך

ייבוא נתונים כספיים מתוכנה קודמת

  1. בתוכנת הנהלת החשבונות הקודמת מפיקים קבצים במבנה אחיד לטווח הרצוי.
  2. בכספים בוחרים ייבוא נתונים.
  3. בבחירת קבצים בוחרים את שני הקבצים יחד ולוחצים ייבוא. מופיע הנתונים הכספיים נקלטו.
  4. במסמכים מתוכנה קודמת אפשר לסנן לפי שנה, סוג מסמך ושיוך ללקוח.
חשוב לדעת
  • הייבוא זמין למנהל המשרד.
  • ברשימה מוצגים 500 הראשונים. מצמצמים לפי שנה או סוג.
פתיחת המדריך

כסף בנאמנות: הפקדה, משיכה ותשלום מפיקדון

  1. הפקדה: בפקדונות לוחצים + קבלת פיקדון, בוחרים לקוח, תיק וחשבון בנק, ממלאים שולם על-ידי ותשלומים, ולוחצים הפקת קבלה.
  2. בדיקת יתרה: בלשונית יתרות רואים את היתרה לכל לקוח. לחיצה על שורת הפיקדון פותחת את כרטסת פיקדון עם כל התנועות.
  3. משיכה: ליד הפיקדון לוחצים משיכה, ממלאים סכום, למי ומטרה, ולוחצים רישום המשיכה.
  4. תשלום שכר טרחה מהפיקדון: בהפקת קבלה או חשבונית מס קבלה, באמצעי התשלום בוחרים משיכה מפיקדון ובשדה הפיקדון בוחרים את הפיקדון.
חשוב לדעת
  • אם הסכום גבוה מהיתרה מופיעה ההודעה אין מספיק יתרה בפיקדון לביצוע התשלום.
  • אם ללקוח אין כסף בפקדונות, הרשימה מציגה אין ללקוח כסף בפקדונות.
  • לביטול משיכה לוחצים ביטול ורושמים סיבה.
  • אמצעי משיכה מפיקדון זמין בחשבונית מס קבלה ובקבלה בלבד.
פתיחת המדריך

לקוח ששילם בכמה תשלומים או תשלום חלקי

  1. כשהלקוח משלם, פותחים את חשבון העסקה ולוחצים הפק קבלה או הפק חשבונית מס-קבלה.
  2. בפרטי התשלום לוחצים הוספת תשלום לכל תשלום, בוחרים אמצעי (למשל מזומן) ומזינים סכום (₪).
  3. בודקים שסך התשלומים שווה לסכום המסמך. אחרת מופיעה הודעה שסך אמצעי התשלום אינו שווה לסכום המסמך.
  4. כשמפיקים מסמך חדש ללקוח, אפשר לסמן ברשימה חשבון עסקה פתוח את החשבון שנסגר. מתחת מופיע נשאר פתוח עם מה שנותר.
  5. לוחצים הפק.
חשוב לדעת
  • סכום התשלומים (ועוד ניכוי מס במקור, אם יש) חייב להיות שווה לסכום המסמך.
  • ליד כל חשבון עסקה פתוח מוצגת היתרה שלו, ואפשר לסמן כמה חשבונות יחד.
  • חשבון עסקה עם אישור הקצאה נסגר בחשבונית נפרדת.
  • את היתרה הפתוחה של הלקוח רואים בכרטיס הלקוח, בלשונית כספים.
פתיחת המדריך

מדידת זמן עבודה

  1. פתחו כרטיס לקוח, כספים ← חיובים, ובחרו בתיק לטיימר את התיק. אפשר גם ברישום חיובים לבחור בקיבוץ לפי תיק.
  2. לחצו ▶ התחל טיימר.
  3. בסיום לחצו ■ עצור — נפתח רישום שעות חדש עם הזמן שנמדד.
  4. בדקו את הרישום ולחצו שמור.
חשוב לדעת
  • אפשר להריץ טיימר אחד בכל פעם; בתיק אחר מוצג טיימר רץ בתיק אחר.
פתיחת המדריך

מסמך ממוחשב חתום: הפקה ושליחה

  1. פותחים מסמך ממוחשב שהופק ועדיין לא נחתם.
  2. לוחצים הפקת מסמך ממוחשב. המערכת חותמת בכרטיס החכם שבמחשב המשרד, ומופיעה ההודעה המסמך הממוחשב הופק וחתום.
  3. אחרי החתימה מופיעות הפעולות שליחה במייל (או שליחה ב-Outlook, לפי שיטת השליחה שהוגדרה), WhatsApp והורדת PDF חתום.
  4. בוחרים דרך שליחה. בכל הדרכים נשלח אותו קובץ חתום.
חשוב לדעת
  • החתימה דורשת כרטיס חכם. אם מתבקש, מזינים את קוד הכרטיס ומאשרים את המחשב.
  • הפעולות מופיעות רק במסמך שהופק, לא בטיוטה.
  • לפני החתימה לא מוצגות פעולות השליחה של מסמך ממוחשב.
  • הורדת PDF חתום שומרת את אותו קובץ חתום.
פתיחת המדריך

משיכה מפיקדון ובדיקת כרטסת

  1. בפקדונות, בלשונית יתרות, לוחצים משיכה ליד הפיקדון.
  2. ממלאים סכום, למי שולם, מטרה ואמצעי, ולוחצים רישום המשיכה.
  3. לצפייה בכל התנועות לוחצים על שורת הפיקדון ברשימת היתרות. נפתח החלון כרטסת פיקדון. בחלון קבלת הפיקדון יש גם כפתור כרטסת.
  4. לביטול משיכה, בלשונית משיכות לוחצים ביטול (בכרטסת: ביטול המשיכה) וכותבים סיבה.
חשוב לדעת
  • אפשר למשוך רק כשיש יתרה בפיקדון.
  • הדפסת היתרות מפיקה דוח של כל היתרות.
  • תשלום שכר טרחה מפיקדון אפשר גם בהפקת מסמך מס, באמצעי משיכה מפיקדון.
פתיחת המדריך

רישום הוצאות המשרד

  1. בכספים בוחרים הוצאות המשרד ולוחצים + הוצאה חדשה.
  2. בוחרים ספק, סוג מסמך ומספר מסמך, ממלאים ברוטו (₪) ומע״מ.
  3. בוחרים קטגוריה. אפשר לפצל לכמה שורות פיצול — סכום השורות חייב להיות שווה לברוטו.
  4. שומרים. ההוצאה נשמרת כטיוטה.
  5. פותחים את ההוצאה מהרשימה ולוחצים אשר; באישור הפעולה לוחצים אישור ההוצאה. אחרי האישור, בחלון ההוצאה המאושרת, רושמים את התשלום בתשלום חדש.
חשוב לדעת
  • אישור נועל את ההוצאה.
  • תשלום שנרשם היום אפשר להסיר; תשלום מיום קודם מבוטל בשורת ביטול.
  • הוצאה שלא רלוונטית אפשר העברה לארכיון.
פתיחת המדריך

רישום הוצאות מחשבוניות ספק

  1. בכספים בוחרים הוצאות המשרד ולוחצים רישום מחשבוניות.
  2. גוררים את הקבצים לאזור גררו לכאן חשבוניות, או לוחצים הוספת קבצים (בטלפון יש גם צילום). מתקבלים PDF או תמונה (PNG, JPEG, WEBP), ואפשר להוסיף כמה יחד.
  3. המערכת קוראת כל חשבונית. כשהן מוכנות, לוחצים לאישור.
  4. בכל חשבונית בודקים את פרטי ההוצאה מול חשבונית מקור ומתקנים אם צריך.
  5. לוחצים אישור ושמירה. המערכת עוברת לחשבונית הבאה. דילוג משאיר חשבונית לאחר כך.
חשוב לדעת
  • חשבונית שנכשלה בקריאה אפשר לנסות שוב בניסיון חוזר, או להסיר בהסרה.
  • אם הנתונים נראים חשודים מופיעה האפשרות שמור בכל זאת.
  • החשבונית המקורית נשמרת עם ההוצאה. אם הקובץ לא נשמר, מופיעה ההודעה ההוצאה נשמרה בלי הקובץ המקורי.
  • → חזרה להוצאות חוזר לרשימה.
פתיחת המדריך

רישום חיוב ידני

  1. בתפריט הצד, בקבוצה כספים, פתחו רישום חיובים (בנייד: חדש ← רישום חדש).
  2. לחצו + שעות, + שכר טרחה או + הוצאה.
  3. בחרו לקוח ותיק, מלאו תאריך, תיאור ושעות או סכום.
  4. לחצו שמור.
חשוב לדעת
  • לעריכה לחצו עריכה בשורת הרישום; ביטול — בטל, ושחזור — שחזר.
  • בסינון אפשר לסנן לפי עובד, לקוח, תיק ותאריכים.
פתיחת המדריך

רישום ניכוי מס במקור בקבלה

  1. בכספים, בפעולות מהירות, לוחצים קבלה או חשבונית מס קבלה.
  2. בוחרים לקוח ומוסיפים שורות.
  3. בפרטי התשלום מוסיפים את מה שהלקוח שילם בפועל: הוספת תשלום, אמצעי תשלום וסכום.
  4. לוחצים הוספת ניכוי מס במקור ומזינים את הסכום שנוכה בסכום (₪).
  5. לוחצים הפק.
חשוב לדעת
  • הניכוי נרשם כשורה נפרדת בשם ניכוי מס במקור, לצד התשלומים.
  • סכום התשלומים ועוד הניכוי חייב להיות שווה לסכום המסמך. אחרת מופיעה הודעה ולא ניתן להפיק.
  • הכפתור הוספת ניכוי מס במקור מופיע רק בקבלה ובחשבונית מס קבלה.
  • לביטול הניכוי לוחצים מחיקת הניכוי (בדסקטופ: סמל הפח) בשורת הניכוי.
פתיחת המדריך

רישום קבלת פיקדון מלקוח

  1. בתפריט הצד, בקבוצה כספים, בוחרים פקדונות ולוחצים + קבלת פיקדון.
  2. בוחרים לקוח, תיק וחשבון בנק.
  3. ממלאים שולם על-ידי, ומוסיפים תשלומים ב+ תשלום עם אמצעי התשלום והסכום.
  4. לוחצים הפקת קבלה. מופיע קבלת הפיקדון הופקה.
  5. אפשר הדפסה או הורדת PDF.
חשוב לדעת
  • לביטול פותחים את הקבלה בקבלות פיקדון ולוחצים ביטול הקבלה. צריך לכתוב סיבה.
  • היתרה מתעדכנת בלשונית יתרות.
  • המסך זמין רק למשתמשים עם הרשאה לפקדונות.
פתיחת המדריך

שליחה, הדפסה, זיכוי וביטול של מסמך מס

  1. בכספים, תחת חשבוניות וקבלות, בוחרים כל המסמכים (או סוג מסמך) ופותחים מסמך.
  2. בשורת הפעולות של המסמך שהופק: הדפסה או הורדת PDF — מקור בפעם הראשונה, העתק אחר כך. שליחה בדוא״ל (או שליחה ב-Outlook / שיתוף, לפי שיטת השליחה שהוגדרה) — שליחה ללקוח. במחשב שיש בו כרטיס חכם כפתור האישור בחלון הוא חתימה ושליחה: חתימה בכרטיס החכם ושליחה לדוא״ל הלקוח. WhatsApp — פותח את שיתוף בוואטסאפ, ומופיע רק כשהוואטסאפ של המשרד מחובר. תצוגת PDF. הפק זיכוי — בחשבונית מס ובחשבונית מס קבלה; מפיק חשבונית זיכוי שמקושרת למסמך. צריך לכתוב סיבת הזיכוי. בטל מסמך — עם סיבת הביטול.
חשוב לדעת
  • חתימה בכרטיס דורשת את קוד הכרטיס במחשב המשרד.
  • למסמך שכבר הופק לא עושים עריכה. מתקנים בזיכוי.
  • לחיפוש מסמך משתמשים בסינון — בנייד הוא בשורת הפעולות של המסך.
פתיחת המדריך

חישובים

4 מדריכים

חישוב הצמדה למדד

  1. בתפריט הצד, בקבוצה כלים, בוחרים חישובים ואז הצמדה למדד.
  2. בוחרים מדד, ממלאים סכום (₪), מתאריך ועד תאריך.
  3. בתוצאה מופיעים סכום צמוד, מדד בסיס ומדד קובע.
  4. אפשר הדפסה, או לבחור תיק בשיוך לתיק ולשמור בשמירה בתיק.
חשוב לדעת
  • ליד כל מדד מופיע החודש שלו ומועד הפרסום.
פתיחת המדריך

חישוב מועד אחרון להגשה

  1. בחישובים בוחרים מועדים.
  2. במועדים נפוצים בוחרים, למשל, כתב הגנה, כתב תשובה, תשובה לבקשה, ערעור או התנגדות בהוצל״פ. מספר הימים מתמלא בשדה ימים, ואפשר לשנות אותו.
  3. ממלאים את מתאריך, התאריך שממנו נספר המועד. הפגרה במניין הימים מסמנים רק אם הפגרה נספרת.
  4. בתוצאה מופיע המועד האחרון.
  5. לוחצים משימה ביומן כדי ליצור משימה, או שמירה בתיק ובוחרים תיק.
חשוב לדעת
  • החישוב לפי תקסד״א 2018, כולל פגרות והוצל״פ.
  • כדאי לבדוק את התוצאה מול ההחלטה בתיק.
פתיחת המדריך

חישוב פסיקת ריבית והצמדה

  1. בחישובים בוחרים פסיקת ריבית.
  2. במה נפסק בוחרים ריבית שקלית, הפרשי הצמדה בלבד או הפרשי הצמדה וריבית צמודה. אם צריך, מסמנים דמי פיגורים אחרי מועד הפירעון.
  3. ממלאים סכום שנפסק (₪) ואת התאריכים: מתחילת הריבית, מועד ההחלטה, מועד הפירעון ועד תאריך.
  4. בתוצאה מופיעים קרן, הריבית וסה״כ לתשלום, ופירוט לפי תקופה ושיעור שנתי.
  5. לשמירה בוחרים תיק בשיוך לתיק ולוחצים שמירה בתיק. אפשר גם הדפסה.
חשוב לדעת
  • החישוב נשמר בתיק בלשונית חישובים של התיק, ואפשר לפתוח אותו שוב בפתיחה במחשבון.
פתיחת המדריך

שמירת חישוב בתיק ופתיחה מחדש

  1. בהצמדה ובפסיקת ריבית בוחרים תיק בשיוך לתיק ולוחצים שמירה בתיק. במועדים לוחצים שמירה בתיק ובוחרים תיק בחלון.
  2. מופיעה ההודעה החישוב נשמר בתיק.
  3. בתיק, בלשונית חישובים, לוחצים פתיחה במחשבון כדי לחזור לחישוב, או מחיקה.
חשוב לדעת
  • אם נפתח המחשבון מתוך תיק, החישוב כבר משויך לאותו תיק.
פתיחת המדריך

וואטסאפ, SMS ומייל

8 מדריכים

פתיחת שיחת WhatsApp חדשה עם לקוח

  1. בתפריט הצד, בקבוצה תקשורת ובתי משפט, פתחו WhatsApp.
  2. לחצו שיחה חדשה. בחלון למי שולחים? חפשו לקוח או איש קשר, או הזינו מספר נייד.
  3. כתבו הודעה ולחצו שליחה.
  4. ליד כל הודעה מופיע מצבה: נשלחה, נמסרה למכשיר, נקראה או נכשלה.
חשוב לדעת
  • אם החיבור לא פעיל, מנהל המשרד צריך לחבר את חשבון WhatsApp Business בהגדרות ← הגדרות המשרד ← וואטסאפ.
  • אפשר לחפש בשיחות ובהיסטוריה בשדה החיפוש.
  • כשחלפו 24 שעות מהודעת הלקוח האחרונה, שולחים באמצעות תבנית מאושרת.
פתיחת המדריך

איך ויסטו שולחת הודעת WhatsApp ללקוח

  1. כותבים הודעה ולוחצים שליחה. ויסטו בוחרת לבד איך לשלוח; כל ההודעות הן הודעות שירות.
  2. הלקוח כתב למשרד ב־24 השעות האחרונות: ההודעה נשלחת כהודעה חופשית, כולל קובץ.
  3. עברו 24 שעות והחשבון זכאי לכך ב־Meta: ההודעה נשלחת כעדכון שירות, טקסט עד 1,024 תווים, אפשר עם מסמך או תמונה.
  4. עברו 24 שעות והחשבון אינו זכאי לעדכון שירות: הטקסט נשלח כנושא בתבנית פתיחת שיחה. קובץ יישלח רק אחרי שהלקוח יענה.
  5. ליד ההודעה מופיעה תווית: נשלח כהודעה חופשית, נשלח כעדכון שירות או נשלח כתבנית.
  6. שורה אפורה בשיחה: השליחה נכשלה והשורה אומרת למה. שלח כתבנית פותח את התבניות, התחבר מחדש פותח את הגדרות WhatsApp. הטקסט נשאר בשדה הכתיבה.
  7. הסכום המשוער של ההודעה מופיע ליד כפתור השליחה. המחירון ואמצעי התשלום של Meta נמצאים בהגדרות ← הגדרות המשרד ← וואטסאפ.
חשוב לדעת
  • Meta מחייבת כל הודעה ישירות את המשרד, לפי המחירון שלה.
  • תבנית ש־Meta סיווגה כשיווקית לא תישלח. תבנית מושהית, מושבתת או שנדחתה נבדקת בהגדרות WhatsApp, בלשונית התבניות.
  • אם Meta הגבילה זמנית את השליחה, ממתינים ומנסים שוב.
  • השורה האפורה אינה נשמרת ונעלמת ברענון.
  • אם החיבור מנותק או שההרשאה פגה, מנהל המשרד מתחבר מחדש בהגדרות WhatsApp.
פתיחת המדריך

התראות על הודעות WhatsApp חדשות

  1. במסך WhatsApp לחצו הפעלת התראות פוש.
  2. אשרו את בקשת ההתראות של הדפדפן.
  3. להפסקה במכשיר הזה לחצו כיבוי פוש במכשיר זה.
חשוב לדעת
  • ההגדרה היא לכל מכשיר בנפרד.
  • באייפון יש לפתוח את ויסטו ממסך הבית כדי לקבל פוש.
  • אם ההתראות חסומות, אפשרו אותן בהגדרות הדפדפן.
פתיחת המדריך

צירוף מסמך מתיק להודעת WhatsApp

  1. בשיחה לחצו צירוף.
  2. בחרו מתיקי הלקוח או מכל תיק במערכת. לקובץ אחר בחרו תמונות, מצלמה או קובץ.
  3. בחרו את המסמך מהרשימה. מתיקי הלקוח מציג מסמכים של תיקי הלקוח בשיחה, מכל תיק במערכת מכל תיק במשרד.
  4. לחצו שליחה.
חשוב לדעת
  • אפשר לצרף PDF, מסמך Office, תמונת JPG/PNG או אודיו, עד 8 MB.
  • אפשר לצרף קובץ אחד בכל הודעה.
  • הקובץ יישלח רק בלחיצה על שליחה.
פתיחת המדריך

שמירת קובץ שהתקבל ב־WhatsApp לתיק

  1. בשיחה, ליד הקובץ שהתקבל, לחצו שמירה לתיק.
  2. בחלון שמירת מסמך לתיק בחרו לקוח, תיק ותיקייה בתיק.
  3. בדקו את שם הקובץ ולחצו שמירה.
  4. בסיום מופיעה ההודעה המסמך נשמר בתיק.
פתיחת המדריך

תבניות WhatsApp מאושרות של המשרד

  1. בהגדרות ← הגדרות המשרד ← וואטסאפ (כשהחיבור פעיל) מצאו את תבניות Meta של המשרד ולחצו תבנית חדשה.
  2. מלאו שם התבנית (אותיות קטנות באנגלית, ספרות וקו תחתון), שפה ונוסח העדכון.
  3. לכל שדה משתנה מלאו דוגמה לשדה בנתונים מומצאים.
  4. לחצו שליחה לאישור.
  5. רענון מצב מעדכן את המצב: בבדיקת, מאושרת, נדחתה.
חשוב לדעת
  • תבנית מאושרת זמינה לבחירה בצ׳אט, וגם לשליחה כשחלפו 24 שעות מהודעת הלקוח.
  • התבנית מיועדת לעדכון שירות ללא תוכן שיווקי.
  • אי אפשר לשלוח תבנית עם קובץ מצורף; שלחו את הקובץ בהודעה נפרדת.
פתיחת המדריך

דוא"ל לא נשלח או שהלקוח לא קיבל

  1. הגדרות ← הגדרות המשרד ← דואר יוצא, ובדקו מה נבחר בשליחת מייל מהמסך: דרך ויסטו, Outlook במחשב, שיתוף או בלי מייל.
  2. אם מופיע לא הוגדר שולח דוא״ל למשרד: בהשולח של ויסטו מלאו שם השולח, כתובת השולח ותיבה לתשובות ושמרו. הסטטוס צריך להראות פעיל ולא לא הוגדר.
  3. כתובת השולח: 3–40 תווים, אותיות קטנות באנגלית, ספרות ומקף בלבד. תיבה לתשובות חייבת להיות כתובת תקינה.
  4. אם מופיע המייל לא נשלח. בדקו את השולח במסך «דואר יוצא»: ודאו שהשולח פעיל, ונסו שוב.
  5. אם מופיע לא התקבל אישור שהמייל נשלח: בדקו בתיבת המשרד לפני שליחה חוזרת.
  6. שליחה זהה כבר התחילה: בדקו בתיבת המשרד לפני ניסיון נוסף.
  7. הגעתם למכסת השליחות הזמנית של המשרד: נסו שוב בעוד שעה.
  8. יש להזין כתובת דוא״ל תקינה של הלקוח: תקנו את כתובת הלקוח.
חשוב לדעת
  • בOutlook במחשב ובשיתוף המייל נשלח מהמחשב שלכם. רק דרך ויסטו משתמש בהשולח של ויסטו.
  • בבלי מייל מייל לא נשלח, והקבצים נשמרים בתיקייה לקבצים.
  • אפשר להפעיל עותק של כל תזכורת ללקוח לתיבת המשרד ולהגדיר כתובת לעותקים.
פתיחת המדריך

הודעת וואטסאפ לא נשלחה

  1. הגדרות ← הגדרות המשרד ← וואטסאפ, ולחצו בדיקת החיבור מול Meta. אם החיבור חסר או פג — מנהל המשרד צריך לחבר מחדש.
  2. הרשאת WhatsApp פגה או בוטלה: מנהל המשרד מחדש את החיבור בהגדרות.
  3. חלפו 24 שעות מהודעת הלקוח האחרונה: בחרו תבנית מאושרת, או שלחו עדכון ללא תבנית אם החשבון זכאי לכך.
  4. התבנית אינה מאושרת לשליחה: רעננו את התבניות ובחרו תבנית עדכון פעילה.
  5. Meta השהתה, דחתה או השביתה את התבנית: בדקו את התבנית בחשבון המשרד ובחרו תבנית פעילה אחרת.
  6. Meta הגבילה זמנית את קצב שליחת העדכונים: המתינו לפני ניסיון נוסף.
  7. עדכון ללא תבנית חייב לכלול טקסט של 1–1,024 תווים: התאימו את אורך ההודעה. הודעה קולית אינה נתמכת במסלול הזה.
  8. Meta דחתה את השליחה: בדקו את פרטי החיבור ואת ההודעה לפני ניסיון נוסף.
חשוב לדעת
  • התראות מ־Meta מוצגות בהגדרות וואטסאפ.
  • הזכאות לשליחה ללא תבנית נקבעת לכל משרד בנפרד.
  • חיבור וניתוק של החשבון דורשים הרשאת מנהל משרד.
פתיחת המדריך

התקנה והגדרות

47 מדריכים

הגדרת גיבוי במחשב

  1. במחשב הראשי, מתוך ויסטו, פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← גיבוי.
  2. בכרטיס גיבוי במחשב לחצו בחירת יעד (או שינוי יעד).
  3. לחצו גיבוי עכשיו ובדקו שהמצב תקין.
חשוב לדעת
  • הכרטיס מציג גיבוי תקין אחרון, מסד הנתונים, מסמכים, הגדרות המשרד ותיקיות מסמכים נוספות.
  • אזהרה אותו כונן כמו נתוני המשרד — מומלץ לבחור כונן אחר.
  • הגיבוי אינו שלם עד ששומרים מפתח שחזור.
  • הגדרות הגיבוי זמינות למנהל המשרד בלבד.
פתיחת המדריך

הוספת משתמש חדש למשרד

  1. פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← משתמשים וצוותים.
  2. לחצו + משתמש חדש.
  3. מלאו שם מלא, דוא״ל (שם המשתמש לכניסה) בחרו הרשאה, ובשדה סיסמה ראשונית השאירו את הסיסמה שנוצרה (או לחצו חדש לסיסמה אחרת).
  4. לחצו שמירה.
חשוב לדעת
  • מסרו למשתמש את הסיסמה הראשונה; לא נשלחת אליו הזמנה בדוא״ל.
  • המשתמש נכנס עם הדוא״ל והסיסמה הראשונית, ויכול להחליף אותה בההגדרות שלי.
  • מספר המשתמשים מוגבל לפי הרישיון.
פתיחת המדריך

הוספת עמדה נוספת (מחשב נוסף במשרד)

  1. התקינו ויסטו על המחשב הנוסף.
  2. בהפעלה הראשונה, במסך הגדרת המחשב, בחרו עמדת עבודה (חיבור למחשב הראשי).
  3. הקלידו את הדוא״ל והסיסמה שלכם ולחצו התחברות.
  4. אם המחשב הראשי לא נמצא ברשת, תופיע שורה מזהה משרד — הקלידו בה את המזהה (ראו איפה רואים את מזהה המשרד).
  5. לבדיקה: במחשב הראשי פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← עמדות וודאו שהעמדה מופיעה.
חשוב לדעת
  • חזרה במסך החיבור מחזירה לבחירת תפקיד המחשב.
  • עמדה שאינה עוד בשימוש אפשר לנתק בכפתור ניתוק ברשימת העמדות.
פתיחת המדריך

התקנת ויסטו בטלפון והפעלת התראות

  1. בטלפון פתחו את ויסטו בדפדפן.
  2. כשמופיעה ההצעה התקינו את ויסטו כאפליקציה במחשב או בטלפון. לחצו התקנה.
  3. כשמופיעה ההודעה ההתראות כבויות בטלפון לחצו הפעלה.
  4. אשרו את בקשת ההרשאה של הטלפון.
  5. תופיע ההודעה ההתראות פועלות בטלפון.
חשוב לדעת
  • מקבלים התראה כשלקוח חתם על מסמך, כשמשימה חדשה שויכה אליכם, ועל משימות שמתקרבות.
  • באייפון ההתראות זמינות רק מוויסטו שנפתח ממסך הבית.
  • ההודעה על התראות כבויות חוזרת עד פעם בשבוע.
  • אם ההרשאה נחסמה, יש לאפשר התראות בהגדרות הדפדפן.
פתיחת המדריך

התקנת תוספי Word ו-Outlook

  1. במחשב המשרד, מתוך ויסטו, פתחו הגדרות ← ההגדרות שלי.
  2. בכרטיס תוספי Word ו-Outlook לחצו התקנה / עדכון.
  3. אם מתבקש, סגרו את Word ואת Outlook.
חשוב לדעת
  • הכרטיס מציג גרסה מותקנת וגרסה זמינה.
  • ניהול התוספים זמין רק מתוך ויסטו במחשב המשרד, לא מהדפדפן בטלפון.
  • אם משהו נכשל — בדיקה מחדש או ניסיון נוסף.
פתיחת המדריך

חיבור מחשב חדש למשרד

  1. התקינו את ויסטו במחשב החדש.
  2. בהפעלה הראשונה, במסך הגדרת המחשב, בחרו עמדת עבודה (חיבור למחשב הראשי). המחשב הראשי של המשרד, מחשב ראשי, מחזיק את המסד והמסמכים.
  3. הקלידו את הדוא״ל והסיסמה שלכם ולחצו התחברות. אם המחשב הראשי לא נמצא ברשת, הקלידו גם את מזהה משרד.
חשוב לדעת
  • אין מסך נפרד של השלמת ההתקנה: כל החיבור נעשה במסך הגדרת המחשב.
  • את תיקיית מסמכי המשרד בוחרים בנפרד באשף הייבוא.
  • המחשב יופיע אחר כך בעמדות. פירוט נוסף בהוספת עמדה נוספת ובהצטרפות למשרד מהבית.
פתיחת המדריך

חיבור Google Drive או OneDrive לאחסון

  1. במחשב הראשי של המשרד פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← אחסון מסמכים.
  2. ליד הספק הרצוי לחצו התחבר ואשרו את ההרשאות בחלון של הספק.
  3. אחרי החיבור הספק מופיע עם שם החשבון בסוגריים; בחרו בו ולחצו שמור.
חשוב לדעת
  • החיבור מתבצע מהמחשב הראשי; במחשב אחר יופיע החיבור מתבצע מהמחשב הראשי.
  • נדרש חיבור מחדש — חברו שוב את אותו חשבון.
  • לא אושרה ההרשאה הנדרשת. — חזרו על החיבור ואשרו את כל ההרשאות.
פתיחת המדריך

מעבר בין «ההגדרות שלי» ל«הגדרות המשרד»

  1. פתחו את מסך הגדרות.
  2. בראש המסך בחרו ההגדרות שלי (פרטים, סיסמה, התראות צוות) או הגדרות המשרד (חל על כל המשתמשים).
  3. בהגדרות המשרד בחרו תחום מהרשימה: ניהול, עבודה או תבניות.
חשוב לדעת
  • הגדרות המשרד מופיע רק למשתמש בהרשאת מנהל.
  • בטלפון: במסך הגדרות מופיעה רשימת התחומים; בוחרים תחום, וחוזרים לרשימה בכל ההגדרות.
פתיחת המדריך

עדכון ויסטו לגרסה חדשה

  1. כשמופיע גרסה חדשה מוכנה, לחצו עדכן עכשיו.
  2. אם מופיעה הבקשה, סגרו את Word ואת Outlook כדי להתקין.
  3. אחרי העדכון מופיעה ההודעה המערכת עודכנה; לחצו הבנתי.
חשוב לדעת
  • מה חדש מציג את גרסת השרת ואת גרסת העמדה ואת השינויים.
  • העדכון נכשל. נסו שוב — לחצו שוב על עדכן עכשיו.
פתיחת המדריך

איפה רואים את מזהה המשרד

  1. פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← עמדות.
  2. בכרטיס מזהה משרד מוצג המזהה בכתב גדול.
  3. לחצו העתקה — הכפתור יציג הועתק.
  4. הקלידו או הדביקו אותו בשורה מזהה משרד בעמדה החדשה.
חשוב לדעת
  • הכרטיס מופיע רק כשהקישור החיצוני של המשרד זמין.
  • המזהה נדרש רק לעמדה שאינה נמצאת ברשת המשרד.
פתיחת המדריך

איפוס סיסמה לעובד

  1. פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← משתמשים וצוותים.
  2. בשורת המשתמש לחצו שלח קישור איפוס — העובד יקבל קישור לדוא״ל.
  3. לחלופין לחצו סיסמה זמנית, הקלידו סיסמה ולחצו קבע סיסמה.
חשוב לדעת
  • סיסמה זמנית צריכה 8 תווים לפחות; העובד יוכל להחליף אותה בההגדרות שלי.
  • עדיף לשלוח קישור איפוס במקום למסור סיסמה בעל פה.
  • לעובד שעוד לא נכנס בפעם הראשונה אין שלח קישור איפוס — הוא נכנס דרך כניסה ראשונה.
פתיחת המדריך

אישור גישת תמיכה למשרד

  1. כשמופיע החלון בקשת גישה לתמיכה טכנית, קראו מי מבקש.
  2. לחצו אשר גישת תמיכה (ל-60 דקות) או דחה בקשה.
  3. בזמן הגישה מופיע פס גישת תמיכה פעילה; לסיום מיידי לחצו נתק גישת תמיכה עכשיו.
חשוב לדעת
  • הגישה לצפייה בלבד ותקפה ל-60 דקות.
  • אפשר לנתק בכל רגע.
פתיחת המדריך

אישור מכשיר חדש בקוד מהדוא״ל

  1. אחרי הכניסה ממכשיר חדש מחוץ למשרד נפתח מסך אישור מכשיר.
  2. הזינו את קוד מהדוא״ל ולחצו אישור.
  3. לא הגיע קוד? לחצו שליחת קוד חדש.
חשוב לדעת
  • האישור נדרש פעם אחת לכל מכשיר חדש.
  • הקוד נשלח לדוא״ל של המשתמש שנכנס.
פתיחת המדריך

בדיקה שהגיבוי תקין והרצת גיבוי ידני

  1. במחשב הראשי פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← גיבוי.
  2. בכרטיס גיבוי במחשב בדקו את יעד ואת גיבוי תקין אחרון.
  3. בדקו שהגדרות המשרד מופיעות כמוצפנות בגיבוי.
  4. לגיבוי מיידי לחצו גיבוי עכשיו.
  5. בכרטיס מפתח שחזור וודאו שמוצג מפתח השחזור נשמר.
חשוב לדעת
  • מפתח השחזור לא נשמר — הגיבוי אינו שלם עד לשמירה ואישור.
  • אותו כונן כמו נתוני המשרד — מומלץ לבחור יעד בכונן אחר.
  • רק מנהל המשרד רואה ומשנה את הגדרות הגיבוי.
פתיחת המדריך

בחירת מקום אחסון המסמכים

  1. פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← אחסון מסמכים.
  2. בראש הכרטיס מוצג מקום נוכחי.
  3. בחרו מחשב המשרד או NAS, או חשבון מחובר של Google Drive או OneDrive.
  4. לחצו שמור.
חשוב לדעת
  • לבחירת התיקייה במחשב או ב-NAS לחצו בחירת תיקיית המסמכים.
  • כשיש כבר מסמכים במקום הנוכחי, החלפת מקום עוברת דרך העברת מסמכים.
  • באותו כרטיס קובעים גם ימי שמירה בסל המחזור (ברירת מחדל 30).
פתיחת המדריך

בחירת צבעי המערכת

  1. פתחו הגדרות ← ההגדרות שלי.
  2. בכרטיס צבעי המערכת בחרו ערכה: יער, לגונה, אופק, שזיף, טרקוטה או צפחה.
  3. הבחירה נשמרת מיד.
חשוב לדעת
  • הבחירה אישית: היא חלה רק על המשתמש שלכם, במשרד הזה בלבד.
פתיחת המדריך

ביטול גישה של משתמש

  1. פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← משתמשים וצוותים.
  2. בשורת המשתמש בחרו בעמודת גישה: גישה מבוטלת.
  3. להחזרה בחרו פעיל.
חשוב לדעת
  • ביטול גישה משאיר את המשתמש ברשומות ומונע ממנו להיכנס.
  • משתמש שגישתו בוטלה מפנה מושב ברישיון.
פתיחת המדריך

גיבוי מחוץ למחשב ל-Google Drive או OneDrive

  1. במחשב הראשי פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← גיבוי.
  2. בכרטיס גיבוי מחוץ למחשב לחצו חיבור Google Drive (או חיבור OneDrive, כשהוא מוצג) ואשרו בחלון שנפתח. כל כפתור חיבור מופיע רק כשהאפשרות זמינה במשרד.
  3. אחרי שהדרייב מחובר מופיע גיבוי עכשיו; לחצו עליו.
חשוב לדעת
  • מוצגים העלאה תקינה אחרונה וממתינים להעלאה.
  • נדרש חיבור מחדש — לחצו חיבור מחדש.
  • ניתוק מפסיק את ההעלאה לחשבון.
פתיחת המדריך

החלפת הסיסמה שלי

  1. פתחו הגדרות ← ההגדרות שלי.
  2. בכרטיס החלפת סיסמה מלאו סיסמה נוכחית, סיסמה חדשה ואימות הסיסמה החדשה.
  3. לחצו החלפת סיסמה.
חשוב לדעת
  • הסיסמה החדשה צריכה 8 תווים לפחות, ושתי ההקלדות חייבות להיות זהות.
  • שכחתם את הסיסמה הנוכחית? השתמשו בשכחת סיסמה? במסך הכניסה.
פתיחת המדריך

העברת מסמכים בין מקומות אחסון

  1. חברו את היעד ובחרו אותו באחסון מסמכים.
  2. בכרטיס העברת מסמכים לחצו התחל העברה ואשרו.
  3. עקבו אחר ההתקדמות בכרטיס העברת מסמכים.
חשוב לדעת
  • אפשר לעצור באמצע בעצור, ולהמשיך בנסה שוב.
  • בסיום מופיע ההעברה הושלמה; קבצים שנכשלו מופיעים ברשימה קבצים שלא הועברו.
  • קובץ שהכונן לא אישר שהוא זהה למקור אינו נחשב כמועבר.
פתיחת המדריך

הצטרפות למשרד מהבית או מחוץ למשרד

  1. התקינו ויסטו במחשב שבבית ובמסך הגדרת המחשב בחרו עמדת עבודה.
  2. הקלידו דוא״ל וסיסמה.
  3. בשורה מזהה משרד הקלידו את מזהה המשרד שקיבלתם מהמנהל.
  4. לחצו התחברות.
חשוב לדעת
  • אם לא הוקלד מזהה והמחשב הראשי לא נמצא ברשת, מופיעה ההודעה המחשב הראשי לא נמצא ברשת. יש להקליד את מזהה המשרד.
  • יש להקליד כתובת דוא״ל. / יש להקליד סיסמה. — חסר אחד מהשדות.
  • החיבור למשרד נכשל. — בדקו את המזהה, הדוא״ל והסיסמה ונסו שוב.
פתיחת המדריך

ייבוא רשימות מתוכנה קודמת

  1. באשף הייבוא בחרו מתוכנה אחרת.
  2. במערכת המקור בחרו את מקור הנתונים. לקליטה מקובצי רשימות בחרו קובץ ניטרלי: רק אז מופיעים ארבעת הסוגים (לקוחות, תיקים, יומן, מסמכים (רשימה)), ולכל סוג אפשר להוריד קובץ לדוגמה ולהעלות את הקובץ שלכם.
  3. לחצו בדיקה בלבד וקראו את התוצאה: נקראו, ייווצרו, דולגו, לא יובאו.
  4. אם הכול תקין לחצו בצע ייבוא.
חשוב לדעת
  • הרצה חוזרת של אותה חבילה לא יוצרת כפילויות.
  • הורדת דוח מפרט כל שורה שלא יובאה.
  • כשבוחרים מערכת שנתמכת קליטה ישירה מקובץ הגיבוי שלה, מופיע מסך קליטה אחר, בלי ארבעת הסוגים.
פתיחת המדריך

ייבוא תיקיות לקוחות ומסמכים

  1. באשף הייבוא בחרו מתיקיות במחשב.
  2. בחרו מסלול: תיקייה חדשה (במחשב הראשי) או התיקייה הקיימת (הקבצים נשארים במקומם, בלי העתקה).
  3. לחצו בחירת תיקיית מקור ואם נדרש בחירת יעד.
  4. בשלב המבנה הגדירו איזו רמה היא תיקיית לקוח ואיזו תיקיית תיק, ובדקו בתצוגה המקדימה.
  5. בטבלת הבדיקה סמנו את השורות לקליטה (למשל בחירת המוכנים בלבד) ושייכו ללקוח קיים לפי הצורך.
  6. לחצו התחלת קליטה.
חשוב לדעת
  • אפשר לבחור גיבוי לפני הקליטה — קובץ ZIP אחד של התיקייה — או דילוג על הגיבוי.
  • במהלך הקליטה אפשר השהיית קליטה והמשך קליטה.
  • בסיום מוצג סיכום עם הורדת דוח ופתיחת הלקוחות והתיקים.
  • ייבוא תיקיות זמין במחשב הראשי של המשרד בלבד.
פתיחת המדריך

יצירת צוות ועריכתו

  1. פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← משתמשים וצוותים.
  2. בחלק צוותים לחצו + צוות חדש (או עריכה בצוות קיים).
  3. הזינו שם צוות, סמנו את חברי הצוות ולחצו שמור צוות.
חשוב לדעת
  • צוות מאפשר להקצות תיק לכמה עובדים בבת אחת (מוקצים בלבד בתיק).
  • רק משתמשים פעילים מופיעים לבחירה.
פתיחת המדריך

כניסה למערכת

  1. פתחו את כתובת המשרד.
  2. הזינו דוא״ל וסיסמה ולחצו כניסה.
חשוב לדעת
  • ההודעה הדוא״ל או הסיסמה אינם נכונים. — בדקו את הפרטים או השתמשו בשכחת סיסמה?.
  • ההודעה הגישה למשרד מושהית. — פנו למנהל המשרד.
  • כניסה ממכשיר חדש מחוץ למשרד מבקשת קוד מהדוא״ל.
פתיחת המדריך

כניסה ראשונה של משתמש חדש

  1. במסך הכניסה לחצו כניסה ראשונה.
  2. הזינו את הדוא״ל שמנהל המשרד רשם ולחצו שליחת קוד.
  3. הזינו את קוד אימות מהדוא״ל, הזינו סיסמה ולחצו שמירת סיסמה.
חשוב לדעת
  • הסיסמה צריכה 8 תווים לפחות.
  • לא הגיע קוד? בדקו בדואר הזבל, או בקשו ממנהל המשרד לוודא שהכתובת נכונה.
פתיחת המדריך

עדכון פרטי המשרד

  1. פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← פרטים.
  2. בכרטיס פרטים לחצו עדכון.
  3. ערכו שם, דוא״ל, רחוב, מספר, עיר, מיקוד ולחצו שמירה.
חשוב לדעת
  • ביטול מחזיר לערכים השמורים.
  • בטלפון: במסך הגדרות מופיעה רשימת התחומים; בוחרים תחום, וחוזרים לרשימה בכל ההגדרות.
פתיחת המדריך

עדכון פרטי עורך הדין שלי

  1. פתחו הגדרות ← ההגדרות שלי.
  2. בכרטיס פרטי עורך הדין לחצו עדכון.
  3. עדכנו את שם עורך הדין המורשה ושמרו.
חשוב לדעת
  • תעודת זהות ומספר רישיון (מ.ר.) נעולים למשתמש ואינם ניתנים לשינוי מכאן.
  • בתחתית הכרטיס נמצא גם כפתור היציאה מהמערכת.
פתיחת המדריך

עריכת התפריט

  1. בתחתית תפריט הצד לחצו עריכת תפריט.
  2. גררו פריטים למקום הרצוי, או לקבוצה אחרת (גררו פריט לכאן).
  3. לקבוצה נוספת לחצו קבוצה חדשה. לשינוי שם קבוצה לחצו עריכת שם.
  4. לחצו שמירה. ביטול יוצא בלי לשמור.
  5. לחזרה לסידור המקורי לחצו איפוס תפריט.
חשוב לדעת
  • הסידור נשמר במכשיר הזה.
פתיחת המדריך

עריכת פרטי משתמש

  1. פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← משתמשים וצוותים.
  2. בשורת המשתמש לחצו עריכה.
  3. עדכנו את הפרטים (שם, דוא״ל, תעודת זהות, מספר רישיון, כתובת לצורך אימות) ולחצו שמירה.
חשוב לדעת
  • הרשאה וסיסמה משנים מהשורה עצמה ולא מחלון העריכה.
פתיחת המדריך

פנייה לתמיכה

  1. בסרגל העליון לחצו תמיכה (בטלפון: תמיכה בתפריט). נפתח החלון פנייה מהירה לוויסטו. אפשר גם ללחוץ פנייה לתמיכה מתחת לתשובה של העוזר.
  2. בחרו סוג הפנייה: תקלה, שאלה, בקשת שיפור או אחר.
  3. כתבו תיאור (לפחות עשר אותיות).
  4. לצילום של המסך לחצו צילום המסך הנוכחי, או צירוף צילום מסך או קובץ (עד 5 קבצים).
  5. לחצו שליחת הפנייה.
חשוב לדעת
  • הפנייה נשמרת במרכז התמיכה, ואפשר לעקוב אחריה בצפייה בפניות שלי.
  • במרכז התמיכה (בתפריט הצד: מדריכים ותמיכה) יש בלשונית פנייה לתמיכה טופס מורחב: נושא הפנייה, פירוט הפנייה והוספת תמונה / קובץ.
פתיחת המדריך

פריטים שלא נקלטו בייבוא תיקיות

  1. במסך סיכום הקליטה בדקו את המספרים נקלטו, נכשלו, ממתינים, דולגו.
  2. פתחו סיבות לכשלי קליטה לראות את הסיבה לכל קובץ.
  3. תקנו במקור (למשל הרשאות לקובץ או שם לא תקין) ולחצו ניסיון חוזר.
חשוב לדעת
  • סיבות נפוצות: קובץ לא נמצא, אין גישה לקובץ, קובץ השתנה בזמן הקליטה, קיצור דרך או קישור, קובץ גדול מדי.
  • הורדת דוח שומר את כל הפירוט לקובץ.
פתיחת המדריך

פתיחת אשף הייבוא

  1. פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← ייבוא נתונים ומסמכים.
  2. לחצו פתיחת אשף הייבוא.
  3. בחרו מקור: מתיקיות במחשב או מתוכנה אחרת, ולחצו המשך.
חשוב לדעת
  • הקליטה מתחילה רק לאחר בדיקת הנתונים ואישורכם.
פתיחת המדריך

צפייה ביומן המערכת

  1. פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← יומן מערכת.
  2. סננו לפי רמה, תקופה (שעה, יום, שבוע, 30 יום) ותחום, או חפשו לפי קוד אירוע או מזהה בקשה.
  3. לחצו על שורה לפרטי האירוע.
חשוב לדעת
  • רענון טוען אירועים חדשים.
  • אין הרשאה — היומן מוגבל להרשאת ניהול.
פתיחת המדריך

צפייה בעמדות המשרד וניתוק עמדה

  1. פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← עמדות.
  2. ברשימה מופיעים שם העמדה, המשתמש, נוספה ופעילות אחרונה, ומצב מחוברת או לא מחוברת כעת.
  3. לניתוק עמדה לחצו ניתוק.
חשוב לדעת
  • עמדה שנותקה מסומנת בוטלה ואינה יכולה לגשת למשרד.
  • אין עמדות מחוברות — עדיין לא חובר אף מחשב.
פתיחת המדריך

צפייה ברישיון המשרד ורענונו

  1. פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← רישיון.
  2. מוצגים מספר משרד, מצב, משתמשים ומודולים; בתקופת ניסיון גם סיום הניסיון, ובמצב ממתין לתשלום גם גישה מלאה עד.
  3. לעדכון המידע לחצו רענון הרישיון.
חשוב לדעת
  • מצבים אפשריים: תקופת ניסיון, פעיל, ממתין לתשלום, מושהה, סגור.
  • אין חיבור לשרת ויסטו. — בדקו את חיבור האינטרנט במחשב הראשי.
פתיחת המדריך

קביעת רמת הגישה לכספים

  1. פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← משתמשים וצוותים.
  2. בשורת המשתמש בחרו בעמודת כספים את הרמה הרצויה.
חשוב לדעת
  • רישום חיובים והוצאות בלבד — רושם שעות והוצאות.
  • הפקת מסמכים — מפיק חשבונות עסקה, חשבוניות וקבלות.
  • מלא — גם קובע הגדרות ומספור.
  • ברירת המחדל: מנהל — מלא, עובד — חיובים, צופה — ללא.
פתיחת המדריך

שחזור המשרד מגיבוי במחשב חדש

  1. התקינו ויסטו במחשב החדש ופתחו את שחזור משרד מגיבוי.
  2. לחצו בחירת תיקיית גיבוי ובחרו את הגיבוי, או שחזור מגיבוי ענן.
  3. הזינו את מפתח השחזור (אפשר להציג אותו להקלדה).
  4. בחרו תיקייה למסמכים וכן תיקייה לכל תיקיית מסמכים נוספת שמוצגת, ולחצו להתקדם לשלב שחזור.
  5. המתינו לסיום (✓ המשרד שוחזר), ואז הזינו את הקוד שנשלח לדוא״ל המשרד כדי להעביר את ויסטו למחשב זה.
חשוב לדעת
  • בלי מפתח השחזור אי אפשר לשחזר את הגדרות המשרד המוצפנות.
  • אם מופיע השחזור לא הסתיים. יש לפנות לתמיכה. — פנו לתמיכה.
  • השחזור כולל הפעלה מחדש של שרת המשרד, וייתכנו המתנות ארוכות.
פתיחת המדריך

שחזור סיסמה ששכחתי

  1. במסך הכניסה לחצו שכחת סיסמה?.
  2. הזינו את הדוא״ל ולחצו שליחת קוד.
  3. הזינו את הקוד מהדוא״ל ואת הסיסמה החדשה, ולחצו שמירת סיסמה.
חשוב לדעת
  • הקוד נשלח רק אם קיים חשבון בכתובת זו.
  • אם הקוד לא מגיע, מנהל המשרד יכול לשלוח קישור איפוס או לקבוע סיסמה זמנית.
פתיחת המדריך

שינוי גודל התצוגה במחשב

  1. פתחו הגדרות ובחרו ההגדרות שלי.
  2. מצאו את הכרטיס גודל תצוגה.
  3. לחצו + להגדלה או − להקטנה. האחוז מוצג באמצע.
  4. לחזרה לגודל הרגיל לחצו ברירת מחדל.
חשוב לדעת
  • הכרטיס מופיע רק בחלון ויסטו שמותקן במחשב, לא בדפדפן.
  • אפשר גם עם Ctrl וגלגלת העכבר, או Ctrl+plus ו־Ctrl+minus.
  • הגודל נשמר בחלון ויסטו באותו מחשב.
פתיחת המדריך

שינוי הרשאה של משתמש

  1. פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← משתמשים וצוותים.
  2. בשורת המשתמש בחרו בעמודת הרשאה: מנהל, עובד או צופה.
  3. השינוי נשמר מיד.
חשוב לדעת
  • מנהל — רואה הכול, מנהל משתמשים, צוותים והגדרות.
  • עובד — עובד בתיקים שהוקצו לו או לצוות שלו.
  • צופה — צפייה בלבד, בלי שינוי.
  • אי אפשר לשנות את ההרשאה של עצמכם.
פתיחת המדריך

שיתוף יומן המערכת עם התמיכה

  1. פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← יומן מערכת.
  2. לשליחה חד-פעמית לחצו ייצוא לתמיכה.
  3. לשיתוף שוטף: בכרטיס שיתוף יומן עם התמיכה לחצו עדכון, הפעילו שיתוף שגיאות ואזהרות ולחצו שמירה.
חשוב לדעת
  • השיתוף השוטף כולל שגיאות ואזהרות בלבד.
  • אפשר לכבות את השיתוף בכל עת.
פתיחת המדריך

שמירת מפתח השחזור

  1. פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← גיבוי ← מפתח שחזור.
  2. לחצו הצגת מפתח השחזור, ואז הורדת קובץ מפתח שחזור או העתקה.
  3. שמרו את המפתח מחוץ למחשב המשרד ובמקום נפרד מהגיבוי.
  4. סמנו אישרתי ששמרתי במקום נפרד ובטוח.
חשוב לדעת
  • הורדה או העתקה לבדן אינן מסמנות שהמפתח נשמר — חובה לאשר.
  • בלי המפתח לא ניתן לשחזר את הגדרות המשרד המוצפנות.
  • מפתח חדש מחליף את הקיים; לפני כן יש לשמור ולאשר את המפתח הקיים.
פתיחת המדריך

תזכורות לצוות על משימות מתקרבות

  1. פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← מדיניות תזכורות לצוות.
  2. במדיניות המשרד בחרו סוג: משימות או דיונים.
  3. הפעילו את הערוצים מייל ובמערכת לפי הצורך.
  4. במייל קבעו מתי יישלח מייל: כמה ימים לפני המועד ואילו שדות ייכללו (כותרת, מועד, שם התיק, מספר תיק, עדיפות, קטגוריה, אחראי, הערות).
  5. בנמענים לפי משתמש אפשר לבחור מי מהצוות מקבל.
חשוב לדעת
  • המייל מרוכז: נושא תזכורת: N משימות מתקרבות, ונשלח לכל עובד עם המשימות שלו.
  • משימה בלי אחראי נשלחת למנהלים, פרט למשימה פרטית.
  • אחרי שליחת המייל נשלחת גם התראה לטלפון של העובד.
  • במערכת מופיעה בסרגל האישי עד 7 ימים מראש.
  • המדיניות חלה על צוות בלבד, לא על תזכורות ללקוחות.
פתיחת המדריך

תיקיית מסמכים בכונן של המשתמש

  1. במחשב הראשי, מתוך תוכנת ויסטו, פתחו הגדרות ← הגדרות המשרד ← אחסון מסמכים.
  2. לחצו תיקייה בכונן של המשתמש ובחרו את התיקייה.
  3. אם מוצע, לחצו דרך המשתמש המחובר ואשרו במחשב הראשי.
חשוב לדעת
  • התיקייה זמינה ישירות למחשב הראשי — אין צורך בצעד נוסף.
  • האפשרות מופיעה רק בחלון ויסטו במחשב הראשי.
  • התיקייה זמינה רק כשהמשתמש מחובר למחשב הראשי.
פתיחת המדריך

העדכון לא הותקן או שוויסטו נעלמה אחרי עדכון

  1. אם מופיע העדכון נכשל. נסו שוב — לחצו עדכן עכשיו פעם נוספת.
  2. אם מופיע יש עדכון מוכן. סגרו את Word ואת Outlook כדי להתקין — סגרו אותם ולחצו עדכן עכשיו.
  3. המתינו כמה דקות: בזמן העדכון מופיע מוריד… ואחר כך מתקין…. בסיום מופיעה ההודעה המערכת עודכנה.
  4. אם ויסטו נעלמה אחרי העדכון: הפעילו אותה מחדש. בכניסה הבאה ל־Windows היא עולה מחדש.
  5. בדקו שהסמל Visto מופיע ליד השעון.
  6. בבדיקת עדכונים ובתג הגרסה (שרת ועמדה) ודאו שהגרסאות זהות. הבדיקה נכשלה — נסו שוב.
  7. אם העדכון נכשל שוב ושוב, שלחו את יומן המערכת לתמיכה.
חשוב לדעת
  • המערכת מעודכנת פירושו שאין גרסה חדשה.
  • מה חדש מציג את גרסת השרת ואת גרסת העמדה.
פתיחת המדריך