30 מודולים, כולם כלולים במחיר
בלי תשלום נפרד לאף מודול. ניהול תיקים, עבודה משפטית, כספים וחיבורים, הכול באותו מחיר.
30 מודולים וכלים · כולם כלולים ב 30 ימי הניסיון
לקוחות
פרטי קשר, תיקים, הסכמי שכר טרחה והפעילות הכספית של כל לקוח.
- ריכוז התיקים של הלקוח
- אנשי קשר והערות
- סיכום חיובים וחשבונות
תיקים
פותחים תיק ומוצאים בו מסמכים, משימות, דיונים ותרשומות.
- מסמכים וגרסאות
- ציר זמן ופרטי ההליך
- צדדים ואנשי קשר
אנשי קשר
שומרים את פרטי האנשים שעובדים איתם וקושרים אותם לתיק המתאים.
- פרטי קשר מרוכזים
- קשרים ללקוחות ולתיקים
- איתור איש קשר
יומן המשרד
רואים פגישות, דיונים ומועדים, עם התיק והאדם שאליהם הם שייכים.
- תצוגות יום, שבוע וחודש
- סינון לפי משתמש וסוג אירוע
- חיבור ליומן Google
משימות
מחלקים את העבודה בצוות ורואים מי מטפל בכל משימה ומתי היא צריכה להסתיים.
- שיוך למטפל ולתיק
- מועדים ועדיפות
- מעקב סטטוס ואישור השלמה
תזכורות
שולחים תזכורת ללקוח ועוקבים אחר התגובה. מרכזים גם תזכורות לצוות.
- תזכורת מתוך תיק או אירוע
- קישור אישי למענה הלקוח
- תזכורות על מועדים לצוות
שולחן עבודה
מתחילים את היום עם המשימות, היומן והמידע שנחוץ לתפקיד שלכם.
- רכיבים לבחירה
- קיצורי דרך לעבודה
- תצוגה לפי הרשאות
חיפוש
מאתרים מסמך מתוך סביבת המשרד וממשיכים לטפל בו.
- חיפוש במסמכים
- פרטי מסמך בתוצאות
- פתיחה מתוך התוצאה
מסמכי התיק
פותחים מסמך, ממשיכים לערוך ושומרים גרסה בתיק שבו עובדים.
- תיקיות וגרסאות
- עבודה עם Word ו PDF
- פתיחה במחשב ותיוק
תבניות מסמכים
מתחילים מתבנית המשרד ומכינים מסמך שמשויך לתיק.
- ספריית תבניות
- בחירת התיק למסמך
- המשך לעריכה
הסכמי מכר
מכינים את מסמכי העסקה, מרכזים את החותמים ומנהלים את מעמד החתימה.
- פרטי העסקה והצדדים
- חתימות בעמדה או בקישורים
- אימות עורך דין בכרטיס חכם
חתימה מרחוק
שולחים מסמך לחותמים, רואים מי כבר חתם ומזכירים למי שטרם סיים.
- חתימה בטור או במקביל
- קישור ב SMS, דוא״ל או WhatsApp
- סטטוס ותזכורות לחותמים
הכנת בקשות
מסדרים בקשה ונספחים ומורידים PDF עם תוכן עניינים ומספור. חינם תמיד.
- סידור נספחים ושערים
- מספור ותוכן עניינים
- איחוד ופיצול לכרכים
חתימה וחותמת על PDF
מטביעים תמונה של חתימה או חותמת על המסמך ושומרים במחשב. חינם תמיד.
- תמונה שמורה או ציור חתימה
- מיקום וגודל בעמוד
- הורדת PDF
עורך PDF
מסדרים עמודים, מוסיפים טקסט, משווים גרסאות ומכינים קובץ להמשך עבודה.
- מיזוג, פיצול וסיבוב
- השוואה ומספור
- דחיסה וחותמת מים
תיבת סריקות
מרכזים את המסמכים שנכנסו למשרד ומעבירים אותם למטפל ולתיק.
- תצוגה מקדימה
- שיוך למטפל
- מעקב קליטה ותיוק
סל מחזור
מאתרים פריטים שנמחקו ומשחזרים אותם כשאפשר, לפי ההרשאות ומדיניות השמירה.
- איתור פריטים שנמחקו
- שחזור לפי הרשאה
- תקופת שמירה מוגדרת
כספים והנהלת חשבונות
חשבוניות, קבלות, הוצאות וספר תקבולים ותשלומים בהנהלת חשבונות חד צידית. מאושר על ידי רשות המסים.
- מסמכים כספיים וספקים
- ספר תקבולים ותשלומים
- דוחות וייצוא לרואה החשבון
חיובים ושכר טרחה
רושמים זמן והוצאות ומשייכים אותם ללקוח או לתיק לקראת החיוב.
- שעון עבודה ורישום ידני
- הסכמי שכר טרחה
- מחירון ללקוח
פיקדונות ונאמנות
עוקבים בנפרד אחר הכספים שהמשרד מחזיק עבור לקוחות.
- חשבונות ויתרות
- קבלות פיקדון ומשיכות
- רישום והתאמה
חישובים משפטיים
מחשבים ריבית, הצמדה ומועדים ושומרים את התוצאה לצד התיק.
- ריבית והצמדה
- חישוב מועדים
- שמירת חישוב בתיק
דוחות
מרכזים נתונים על התיקים, הלקוחות והעבודה בצוות לצורך מעקב ובקרה.
- תיקים ולקוחות
- משימות, דיונים ומועדים
- זמן ועומסי עבודה
סנכרון נט המשפט
מקבלים מסמכים ודיונים מנט המשפט, סוקרים מה חדש ונכנסים לתיק המתאים.
- מסמכים ודיונים חדשים
- מעקב אחר סנכרון
- תצוגה מקדימה ופתיחת התיק
חיבור Google Calendar
מחברים את היומן ורואים את האירועים גם בסביבת העבודה של המשרד.
- בחירת יומנים
- הצגה וסנכרון אירועים
- ניהול הרשאות וניתוק
חיבור Google Drive ו OneDrive
בוחרים חשבון אחסון למסמכי המשרד ועובדים עם הקבצים דרך התיק.
- חיבור חשבון בהרשאה
- בחירת מקום שמירת המסמכים
- חלופה למחשב או לתיקיית רשת
מרכזים את ההתכתבות העסקית ושולחים הודעות לפי החיבור שהוגדר למשרד.
- תיבת שיחות עסקית
- תבניות הודעה
- קישורים ותכתובת עם לקוחות
ייבוא נתונים
מתכננים מעבר של לקוחות, תיקים, מסמכים ונתונים כספיים מהמערכת הקודמת.
- מיפוי שדות וקובצי מקור
- מדגם לפני קליטה
- בדיקת יתרות והתאמה כספית
גישה מכל מקום
ממשיכים לעבוד מול המשרד גם כשנמצאים בבית או מחוץ למשרד.
- גישה דרך חיבור ויסטו שהוגדר
- אותם תיקים והרשאות
- מחשב ראשי פעיל ומחובר
גיבוי
מגדירים בנפרד גיבוי למסד הנתונים וגיבוי למסמכים ובודקים את התוצאה.
- יעדים לבחירת המשרד
- תזמון וגיבוי יזום
- בדיקת סטטוס ושחזור
משתמשים והרשאות
מחברים את אנשי המשרד ונותנים לכל אחד את הגישה שנחוצה לו.
- חיבור עמדות
- תפקידי משתמשים
- הרשאות כספים ועבודה בתיקים
לא מצאנו מודול בשם הזה. אפשר לנסות מילה אחרת או לבחור ״הכל״.