לקוחות
פרטי קשר, תיקים, הסכמי שכר טרחה והפעילות הכספית של כל לקוח.
כל הקשר עם הלקוח מתחיל כאן
כרטיס הלקוח מרכז את פרטי הקשר, התיקים, אנשי הקשר וההערות. לשונית הכספים מאפשרת לבדוק חיובים, חשבונות והסכמי שכר טרחה בהתאם להרשאות.
מה אפשר לעשות
- ריכוז התיקים של הלקוח
- אנשי קשר והערות
- סיכום חיובים וחשבונות