ברור מה בטיפול ומי מטפל
משימות, מועדים וחלוקת עבודה מסייעים לצוות לשמור על רצף הטיפול.
משימה עם פרטים
מוסיפים תיאור, אחראי, מועד ועדיפות. אפשר לקשר לתיק או למסמך ולפרק עבודה רחבה למשימות משנה לפי הצורך.
מעקב לאורך הטיפול
מעדכנים התקדמות, בוחנים דחייה או פתיחה מחדש ומשתמשים בתוכנית העבודה כדי לרכז את מה שדורש טיפול.
הרשאות ואחריות
חלוקת משימה אינה מחליפה בדיקת הרשאות לתיק ולמסמך. רצוי להגדיר במשרד מי מאשר סיום ומי בודק פעולות בעלות משמעות מקצועית.
תוכנית עבודה ואישור הקצאה
לצד רשימת המשימות קיימת תוכנית עבודה אישית. משימות יכולות להיות לביצוע, בתהליך, הושלמו או בוטלו. בחלק מזרימות ההקצאה מופיע גם שלב אישור; כדאי לבדוק אם המשימה התקבלה לפני שמניחים שהטיפול התחיל.