מבט מרוכז על העבודה
שולחן עבודה ודוחות מסייעים להבין מה ממתין, מה התקדם ואילו נתונים כדאי לבדוק.
שולחן עבודה אישי
מרכזים רכיבים הקשורים למשימות, יומן, תיקים ומסמכים לפי צורכי המשתמש וההרשאות שלו.
דוחות בהקשר
בוחנים נתוני פעילות, זמן וכספים לפי האפשרויות במודול. לפני שימוש בדוח בודקים טווח תאריכים, מסננים והיקף הרשאות.
הנתונים שמאחורי המספר
דוח משקף את המידע שנרשם. פערים או מידע חסר מצדיקים בדיקה של הרשומות והאסמכתאות לפני הסקת מסקנות.
דוחות רשימה וחתכים
קטלוג הדוחות כולל תיקים, לקוחות, משימות, דיונים, מועדים ואיחורים, שעות וחיובים. חתכי הסיכום כוללים עומס לפי מטפל, תיקים לפי סוג, לקוחות לפי מקור ופרטים חסרים. אפשר להתחיל בחתך מוכן, כגון משימות באיחור או דיונים בתקופה הקרובה, ולעדכן את המסננים.
שולחן העבודה לפי המשתמש
רכיבי הלוח כוללים פעולות מהירות, משימות שדורשות טיפול, יומן, דיונים, חתימות, תיקים, עומס צוות, חיובים, סריקות, מסמכים ועדכונים. המידע המוצג תלוי בהרשאות: עובד עשוי לראות את פעילותו, ומנהל תמונה רחבה יותר.